Commerzbank AG / Kapitalerhöhung

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Platzierung neuer Commerzbank-Aktien

Die Commerzbank hat ihre Verhandlungen mit Deutsche Bank undAllianz/Dresdner Bank über den Erwerb ihrer Anteile an der Eurohypo AG mitder gemeinsamen Unterzeichnung der Verträge erfolgreich abgeschlossen.Damit erwirbt die Commerzbank in zwei Schritten - 17,2% zum 15.12.2005 unddie restlichen 49% zum 31.3.2006 - zusätzliche 66,2% an der Eurohypo zumdurchschnittlichen Kaufpreis von 19,60 Euro je Aktie. Sie wird damit,vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen, künftig mehr als 98% desAktienkapitals halten.Zur Unterstützung der Transaktion geht die Bank heute mit einerKapitalerhöhung ohne Bezugsrecht für die Commerzbank-Aktionäre an denMarkt. Aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung 2004 werdeninsgesamt rund 57,7 Millionen Aktien im Rahmen eines AcceleratedBookbuilding durch Morgan Stanley sowie Commerzbank Corporates & Marketsinstitutionellen Anlegern zum Kauf angeboten. Durch die Platzierung fließender Bank mindestens 1,25 Mrd Euro neues Eigenkapital zu.

Commerzbank AG, Pressestelle, Hr. Peter Pietsch, Tel. 069/136-22379EquityStory AG

17.11.2005