TOMORROW FOCUS AG / Kapitalerhöhung

15.09.2009 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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TOMORROW FOCUS AG beschließt Kapitalerhöhung

München, 15. September 2009 - Der Vorstand der TOMORROW FOCUS AG (ISIN DE0005495329) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das bestehende Genehmigte Kapital zu nutzen und eine Kapitalerhöhung in Höhe von 12,5 % des Grundkapitals mit Bezugsrecht der Aktionäre vorzunehmen. Durch Ausgabe von 5.890.265 neuen Aktien soll das Grundkapital von derzeit EUR 47.122.125 auf EUR 53.012.390 erhöht werden. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung dient der Finanzierung der vollständigen Übernahme der EliteMedianet GmbH, Hamburg, der Betreiberin des
Premium-Partnervermittlungsportals ElitePartner.de, sowie weiteren möglichen Akquisitionen. Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 2,81 je Aktie ausgegeben und sind ab dem 01. Januar 2009 gewinnberechtigt.
Im Rahmen des nicht öffentlichen Angebots wird den Aktionären für die 5.890.265 neuen Aktien ein mittelbares Bezugsangebot eingeräumt. Die Aktionäre der Gesellschaft werden durch Veröffentlichung des Bezugsangebotes aufgefordert, ihr Bezugsrecht zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit vom 18. September 2009 bis zum 02. Oktober 2009, 12 Uhr MESZ (jeweils einschließlich) auszuüben. Das Bezugsverhältnis ist 8:1, d.h. je acht bestehende TOMORROW FOCUS-Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie zum Ausgabebetrag von EUR 2,81 je Aktie. Ein organisierter Bezugsrechtshandel findet nicht statt.
Als Bezugsstelle fungiert die Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Köln, die auch zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien zugelassen ist. Die Burda-Gruppe hat sich gegenüber Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA verpflichtet, im Rahmen der Kapitalerhöhung die auf sie entfallenden Bezugsrechte vollständig auszuüben.

Etwaige nach Ablauf der Bezugsfrist aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene Aktien werden ausschließlich den Aktionären zum Bezug angeboten. Hierzu kann jeder bezugsberechtigte Aktionär über den auf seinen Bestand an alten Aktien nach Maßgabe des Bezugsverhältnisses entfallenden Bezugsrechts hinaus ein verbindliches Angebot zum Erwerb weiterer Aktien aus der Kapitalerhöhung zum Ausgabebetrag von EUR 2,81 je Aktien abgeben (Mehrbezug).

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem voraussichtlich am 17. September 2009 im elektronischen Bundesanzeiger und der Financial Times Deutschland veröffentlichten Bezugsangebot entnommen werden.

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