Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
21.11.2012 13:27

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Mannheim, 21. November 2012

Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim. Die Südzucker AG hat heute rund 14,62 Millionen neue Aktien aus genehmigtem Kapital sowie rund 0,58 Millionen eigene Aktien im Wege des sogenannten beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Der Platzierungspreis beträgt EUR 29,70 pro Aktie. Der Bruttoemissionserlös aus der Platzierung beläuft sich auf insgesamt rund EUR 451 Millionen.

Die Südzucker AG hat im Zuge der Einladung an die Inhaber der 2,5 % 2016 Wandelschuldverschreibungen (die 'Wandelschuldverschreibungen'), ihr Angebote für einen Barrückkauf aller ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zu unterbreiten (das 'Angebot'), Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 268,55 Millionen zum Festpreis von 182,5 % des Nennbetrags zurückgekauft. Südzucker wird den Bruttoemissionserlös aus der Aktienplatzierung in Höhe von rund EUR 451 Millionen verwenden, um den Rückkauf der angebotenen Wandelschuldverschreibungen zu finanzieren.

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