Unternehmensinformation

STADA: Erfolgreiche Platzierung einer Unternehmensanleihe in Höhe von 350 Millionen Euro

Bad Vilbel, 29. Mai 2013 - Die STADA Arzneimittel AG hat heute, am 29.05.2013, erfolgreich eine Unternehmensanleihe mit fester Verzinsung und einem Volumen in Höhe von 350 Millionen Euro platziert.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren bei einer jährlichen Verzinsung von
2,25 Prozent. Der Ausgabekurs beläuft sich auf 99,417 Prozent. Die Stückelung beträgt
1.000 Euro. Die Anleihe wird an der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel im regulierten Markt zugelassen. Die Kennnummern lauten: WKN: A1TNEC, ISIN: XS0938218400, Common Code: 093821840.

Das Orderbuch für die Emission war mehr als dreifach überzeichnet.

Die Anleihe wurde sowohl bei institutionellen Investoren als auch Privatanlegern in mehr als sieben Ländern platziert.

Die koordinierenden Banken (Joint Lead Manager) dieser Transaktion sind Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG (London Branch), DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (Frankfurt am Main) und die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale.

Den Emissionserlös beabsichtigt STADA für allgemeine Finanzierungszwecke zu verwenden.

Neben einer bereits in 2010 erfolgreich begebenen Unternehmensanleihe (vgl. Unternehmensinformation der Gesellschaft vom 14.04.2010) gibt es von STADA somit nun eine zweite Anleihe am Kapitalmarkt, die zur Optimierung der Finanzierungskosten beiträgt.

Weitere Informationen:
STADA Arzneimittel AG / Unternehmenskommunikation / Stadastraße 2-18 / 61118 Bad Vilbel /
Tel.: +49 (0) 6101 603-113 / Fax: +49 (0) 6101 603-506 / E-Mail: communications@stada.de
Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de.

Informationen über die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere sind dem Prospekt vom 24.05.2013 zu entnehmen, der auf der Internetseite der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) veröffentlicht worden ist. Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren noch eine Anlageberatung oder sonstige Wertpapierdienstleistungen dar; ferner sind die hierin enthaltenen Informationen nicht als Grundlage einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung gedacht. Insbesondere werden die beschriebenen Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika und nicht Personen angeboten, die in den Vereinigten Staaten von Amerika wohnhaft sind oder sonst als 'US Persons' im Sinne der Regulation S des US Securities Act 1933 gelten. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht gemäß dem US Securities Act registriert. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.