• Bond mit Kupon von 3,75 % p.a. und Laufzeit bis 2018
• Weitere Verbesserung der Finanzierungsstruktur

Pullach, 15. Mai 2012 – Sixt, Deutschlands größter Autovermieter und einer der führenden Full-Service-Leasinganbieter, hat eine Anleihe im Volumen von 250 Mio. Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert.

Der Bond, der von der Sixt AG begeben wurde, hat eine Laufzeit von sechs Jahren bis 16. Mai 2018 und einen Kupon von 3,75 % p.a.

Die Anleihe wurde von institutionellen Investoren und Retail-Intermediären aus dem In- und Ausland erworben und war deutlich überzeichnet. Als Joint-Bookrunner fungierten die BayernLB und die Commerzbank AG.

Dr. Julian zu Putlitz, Finanzvorstand der Sixt AG: „Einmal mehr hat Sixt seinegute Reputation am Kapitalmarkt nutzen können, um sich zu attraktiven Konditionen zu refinanzieren. Die Anleihe verbessert mit ihrer langen Laufzeit von sechs Jahren das Fälligkeitsprofil unserer Finanzverbindlichkeiten weiter. Sie ist ein wichtiger Baustein für die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie in den kommenden Jahren.“

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