SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Anleihe
12.03.2012 14:09

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG

Erfolgreiche Platzierung: Singulus Technologies Aktiengesellschaft schließt Zeichnung der 7,75 %-Unternehmensanleihe vorzeitig - 60 Mio. Euro platziert
Kahl am Main, 12. März 2012 - Die Singulus Technologies Aktiengesellschaft (SINGULUS) hat ihre erste Unternehmensanleihe erfolgreich platziert. Da das Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro dank einer starken Nachfrage bereits am heutigen ersten Zeichnungstag erreicht wurde, wird die Zeichnungsfrist voraussichtlich heute um 15.00 Uhr vorzeitig geschlossen. Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 12. bis zum 20. März 2012 vorgesehen.
Die Unternehmensanleihe ist mit 7,75 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Wegen der vorzeitigen Schließung der Zeichnung wird voraussichtlich bereits ab dem 14. März 2011 ein Handel per Erscheinen in der Anleihe im Open Market der Deutsche Börse AG im Segment 'Entry Standard für Anleihen' der Frankfurter Wertpapierbörse eröffnet werden (ISIN: DE000A1MASJ4 / A1MASJ). Ausgabe- und Valutatag bleibt der 23. März 2012.
Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe werden von der Singulus Technologies Aktiengesellschaft für die Finanzierung von größeren Projekten im Geschäftsbereich Solar, den Ausbau der Systempartnerschaft mit Herstellern von Dünnschichtsolarzellen, die Entwicklung neuer Produkte für den Geschäftsbereich Solar und die Entwicklung von Produktionsanlagen für die nächste Generation Blu-ray Discs verwendet. Ferner beabsichtigt SINGULUS den Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich der Vakuum-Beschichtungs-technologie durch Forschung und Entwicklung sowie durch Akquisitionen von Unternehmen oder Unternehmensteilen.
Die erfolgreiche Emission wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner, begleitet.



Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Singulus Technologies Aktiengesellschaft dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der Singulus Technologies Aktiengesellschaft hat ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde notifiziert wurde und auf der Website des Unternehmens unter www.singulus.de verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.




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12.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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