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SHOP APOTHEKE EUROPE: Wertpapierprospekt gebilligt

- Wertpapierprospekt wurde heute von der AFM gebilligt

- Angebotszeitraum vom 29. September bis voraussichtlich 11. Oktober 2016

- Erster Handelstag im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse für den
13. Oktober 2016 geplant

Venlo/Köln, 28. September 2016 - Die niederländische Finanzmarktaufsichtsbehörde AFM hat heute den Wertpapierprospekt der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., einer der führenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa, gebilligt und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Die Aktien der SHOP APOTHEKE EUROPE werden ab dem morgigen Donnerstag, den 29. September 2016, und bis voraussichtlich Dienstag, den 11. Oktober 2016, in der Spanne von 28 bis 35 Euro angeboten.

'Der Börsengang von SHOP APOTHEKE EUROPE ist ein entscheidender Schritt auf unserem Wachstumspfad, nachdem wir unsere europäische Präsenz mit der kürzlich erfolgten Übernahme der Online-Apotheke Farmaline bereits deutlich gestärkt haben. Nun wollen wir unsere Expansion in die großen kontinentaleuropäischen Märkte durch den Börsengang noch schneller vorantreiben. Gleichzeitig setzen wir auf profitables Wachstum in unserem Kernmarkt Deutschland', sagt Michael Köhler, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE.

Der Angebotszeitraum für die bis zu 3.571.428 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung wird am Donnerstag, 29. September 2016, beginnen und voraussichtlich am Dienstag, 11. Oktober 2016, um 12 Uhr für Privatanleger und um 14 Uhr (MEZ) für institutionelle Anleger enden. Die Gesellschaft plant, durch die Ausgabe neuer Aktien einen Bruttoemissionserlös von 100 Millionen Euro zu erzielen. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung dienen vorrangig der Finanzierung des Wachstums von SHOP APOTHEKE EUROPE, der weiteren Marktdurchdringung in Kontinentaleuropa, Investitionen in zusätzliche Kapazitätserweiterung und Automatisierung von Logistik und Infrastruktur sowie der Rückführung von Gesellschafterdarlehen.

Zusätzlich zur Ausgabe neuer Aktien wird eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) in Höhe von bis zu ca. 15 Prozent aus dem Kreis der bestehenden Aktionäre zur Verfügung gestellt. Dies entspricht zusätzlichen bis zu 535.714 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre.

Die Preisspanne für die angebotenen Aktien beträgt 28 bis 35 Euro. Die Handelsaufnahme der SHOP APOTHEKE-Aktie im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN NL0012044747 (WKN A2AR94) ist für den 13. Oktober 2016 geplant.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands. In den USA ist das Angebot ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer, definiert gemäß 'Rule 144A' des Securities Act, gerichtet.

Ausführliche Informationen zum Börsengang sind im Wertpapierprospekt von SHOP APOTHEKE EUROPE enthalten, welcher von der niederländischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AFM gebilligt und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert wurde. Der Wertpapierprospekt steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.shop-apotheke-europe.com im Bereich 'Börsengang' zur Verfügung.

Über SHOP APOTHEKE EUROPE

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa mit Schwerpunkt auf OTC- und apothekenüblichen BPC-Produkten. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland liefert die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com als - gemessen am Webdatenverkehr - klarer Marktführer kostengünstig und schnell ein sehr breites Sortiment von ca. 100.000 Originalprodukten an rund 1,5 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von mehr als 125 Mio. Euro. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP APOTHEKE EUROPE auch einen Verwaltungsstandort für die Bereiche Sales & Marketing in Köln.

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Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes getroffen werden.