SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Anleiheemission
18.04.2012 18:15

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Wiesbaden, 18. April 2012. Die SGL Carbon SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die 'SGL Group') hat eine nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibung (die 'Wandelanleihe') in Höhe von 240 Mio. EUR mit Fälligkeit 2018 erfolgreich platziert, die von nationalen und internationalen institutionellen Investoren außerhalb der USA nachgefragt wurde.

Die Wandelanleihe wird eine Laufzeit von 5 Jahren und 9 Monaten aufweisen. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 44,1022 EUR festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 30 % auf den Referenzkurs von 33,9248 EUR. Der halbjährlich nachträglich zahlbare Kupon wurde auf 2,75 % p.a. festgesetzt.
Das Settlement der Wandelanleihe wird um den 25. April 2012 erwartet.
Die SGL Carbon SE beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen; die Emission ist jedoch nicht abhängig von dieser Einbeziehung.
Commerzbank, Deutsche Bank und Morgan Stanley begleiten die Platzierung der Wandelanleihe als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager. LBBW und RBS agieren als Co-Lead Manager.

Die SGL Group plant, den Erlös aus der Platzierung der Wandelanleihe für die Finanzierung des Erwerbs der Fibras Sintéticas de Portugal SA (Fisipe), für die Erweiterung der lokalen Produktionskapazitäten für den chinesischen Graphitelektrodenmarkt, der sich nach Einschätzung der SGL Group in den nächsten 5 bis 10 Jahren zum weltweit größten Markt für Graphitelektroden entwickeln wird, für potenzielle strategische Optionen zur vertikalen Integration im Geschäftsfeld Performance Products, für die Rückzahlung der Wandelanleihe 2007/2013 soweit erforderlich, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

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18.04.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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