Walldorf, 27.07.2010. SAP hat heute bekannt gegeben, dass ihre mittelbar gehaltene hundertprozentige Tochtergesellschaft, Sheffield Acquisition Corp., das öffentliche Angebot zur Übernahme aller ausstehenden Aktien von Sybase, Inc. abgeschlossen hat. Das Angebot ist am Montag, den 26. Juli 2010 um 21:00 Uhr (Eastern Standard Time) abgelaufen. Die American Stock Transfer & Trust Company, LLC, die Verwahrstelle für das Erwerbsangebot, hat angezeigt, dass bei Abschluss des Übernahmeangebots 80.929.717 Aktien eingereicht und nicht wirksam zurückgezogen worden sind - einschließlich 9.293.901 Aktien, die gemäß dem im Erwerbsangebot niedergelegten Verfahren zu garantierten Lieferung (guaranteed delivery procedures) eingereicht wurden. Diese Aktien entsprechen etwa 92,1 Prozent der ausstehenden Sybase-Aktien oder 91.8 Prozent auf einer vollständig verwässerten Basis (wie in der Übernahmevereinbarung zwischen SAP America, Sheffield Acquisition Corp. und Sybase festgelegt). Alle Sybase-Aktien, die wirksam angeboten und nicht zurückgezogen worden sind, wurden zur Auszahlung akzeptiert.

Darüber hinaus hat SAP angekündigt, einen so genannten Short-Form Merger nach den Rechtsvorschriften des US-Bundesstaates Delaware so schnell wie praktisch möglich durchzuführen, der keine Hauptversammlung der Sybase-Aktionäre erfordert. Als Folge dieser Verschmelzung erhalten die verbliebenen Sybase-Aktionäre (abgesehen von denjenigen Aktionären, die ihr  Abfindungsrecht, das so genannte Appraisal Rights, nach Delaware-Recht ausüben) den gleichen Barpreis von $65 pro Aktie, der auch im Rahmen des Übernahmeangebots gezahlt wurde - ohne Zinsen und vorbehaltlich möglicher Quellensteuer. Nach Vollzug der Verschmelzung wird Sybase eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von SAP America und Sybase-Aktien werden nicht mehr an der New York Stock Exchange gehandelt.

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Weitere Informationen
Diese Meldung stellt weder ein Angebot zum Erwerb noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von Wertpapieren dar. Das in dieser Meldung beschriebene Übernahmeangebot für Aktien von Sybase gilt im Rahmen eines Tender Offer Statements, das von SAP, SAP America, Inc. und Sheffield Acquisition Corp. am 26. Mai 2010 bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wird.
Außerdem wird Sybase am 26. Mai 2010 diesbezüglich eine begründete Stellungnahme für das Angebot nach Schedule 14D-9 bei der SEC einreichen. Den Aktionären von Sybase wird nachdrücklich empfohlen, das Übernahmeangebot (Tender Offer Statement) und die begründete Stellungnahme zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten, die Aktionäre berücksichtigen sollten, bevor sie Entscheidungen bezüglich des Verkaufs ihrer Aktie treffen. Das Übernahmeangebot und alle übrigen Angebotsdokumente, die bei der SEC durch SAP AG oder den Erwerber eingereicht werden, werden unentgeltlich auf der Internetseite der SEC unter http://www.sec.gov zur Verfügung stehen. Das Tender Offer Statement nach Schedule TO und damit zusammenhängende Dokumente können kostenlos bei Mackenzie Partners, Inc., 105 Madison Avenue, New York, New York 10016 oder unter der folgenden Telefonnummer: +1 800 322 2885 angefordert werden.

Für weitere Informationen - Presse:
Christoph Liedtke, SAP, +49 (6227) 7-50383, christoph.liedtke@sap.com, CET
Günter Gaugler, SAP, +49 (6227) 7-65416, guenter.gaugler@sap.com, CET
Mark Wilson, Sybase, +1 (925) 236-4891, mark.wilson@sybase.com, PST

Für weitere Informationen - Investor Relations:
Stefan Gruber, SAP, +49 (6227) 7-44872, investor@sap.com, CET
Martin Cohen, SAP, +1 (212) 653-9619, investor@sap.com, EST
Charlie Chen, Sybase, +1(925) 236-6015, charlie@sybase.com, PST

Vorausschauende Aussagen
Diese Meldung enthält vorausschauende Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit der Parteien, die Transaktion durchzuführen und des erwarteten Zeitpunkts des Abschlusse der Transaktion. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund einer Anzahl von Risiken und Unsicherheiten wesentlich von den in dieser Erklärung beschriebenen abweichen. Diese möglichen Risiken und Unsicherheiten beinhalten unter anderem das Ergebnis behördlicher Überprüfungen dieser Transaktion, die Fähigkeit der Parteien, die Transaktion durchzuführen. Sybase ist nicht verpflichtet, diese vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Tag dieses Dokuments zu reflektieren.
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