Übersicht über die SAP-Anleihen¹⁾

Währung	Nennbetrag in Mio.	Anfängliche Laufzeit in Jahren	Emissions- datum	Fälligkeitsdatum	Kupon (% p.a.)	WKN	ISIN	Prospekt (inkl. Anleihe- bedingungen)	Die Anleihen auf einen Blick
EUR	500	4	08.04.2010	10.04.2014	2,5	A1ELSL	XS0500128755	(627 KB)	(43 KB)
EUR	500	7	08.04.2010	10.04.2017	3,5	A1ELSK	XS0500128326	(627 KB)	(43 KB)
1) Beide Anleihen sind am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen und in der dortigen 'official list' notiert.

Walldorf, 31. März 2010 – Die SAP AG (NYSE: SAP) hat heute ihre erste öffentliche Anleihe auf dem Eurobond-Markt platziert. Die von der SAP AG platzierten Tranchen beinhalten eine vierjährige und eine siebenjährige Anleihe mit einem Volumen von jeweils 500 Mio. €. Die vierjährige Tranche, die zu einem Ausgabekurs von 99,755 % auf Basis der Euro Swapkurve (Mittelkurs) zuzüglich 45 Basispunkten gepreist wurde, weist einen Kupon von 2,50 % aus. Die siebenjährige Tranche, die zu einem Ausgabekurs von 99,780 % auf Basis der Euro Swapkurve (Mittelkurs) zuzüglich 70 Basispunkten gepreist wurde, weist einen Kupon von 3,50 % aus.

Die Anleihen werden an der Luxemburger Wertpapierbörse im Regulierten Markt zugelassen. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 €, um die Attraktivität der Papiere für Privatanleger zu erhöhen.

Die Transaktion traf auf große internationale Nachfrage, wobei der größte Teil des Volumens an Investoren in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien ging. Das Orderbuch für die Emissionen war deutlich überzeichnet. SAP konnte auch eine breite Streuung der Platzierung bei wichtigen institutionellen Investoren wie etwa Fonds, Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen erreichen. Der Emissionserlös dient dem allgemeinen Finanzierungbedarf des Unternehmens und bietet der SAP die Möglichkeit, ihre finanzielle Flexibilität weiter zu verbessern.

BNP Paribas, Deutsche Bank, ING und JP Morgan agierten bei dieser Transaktion als Joint Lead Manager.

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SAP AG dar.

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