SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
29.11.2012 17:57

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Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 WpHG

Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.
SAF-HOLLAND S.A. beschließt Kapitalerhöhung um 4.123.737 neue Aktien
Luxemburg, 29. November 2012 - Die im SDAX notierte SAF-HOLLAND S.A. (ISIN: LU0307018795) hat heute die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird durch Ausgabe von 4.123.737 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (ca. 10% des derzeitigen Grundkapitals) mit einem Nennwert von je 0,01 Euro von 412.373,75 Euro um 41.237,37 Euro auf 453.611,12 Euro erhöht. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien sollen heute im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ('Accelerated Bookbuilding') institutionellen Anlegern (ausgenommen USA, Kanada, Japan und Australien) zum Erwerb angeboten werden. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Der Platzierungspreis wird unmittelbar nach dem Accelerated Bookbuilding, voraussichtlich am morgigen Freitag, den 30. November 2012 festgelegt. Die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard ist beantragt. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für den 4. Dezember 2012 vorgesehen.
Der Erlös der Kapitalerhöhung dient der Finanzierung weiteren Wachstums und der Realisierung potenzieller strategischer Optionen.
Die Transaktion wird von der COMMERZBANK Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner begleitet.

Unternehmensporträt:
Die SAF-HOLLAND Group zählt mit rund 831 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2011 und mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern und Anbietern von hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer sowie für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst unter anderem Trailer-Achssysteme und Federungssysteme, Kupplungen, Königszapfen und Stützwinden. SAF-HOLLAND verkauft Produkte auf sechs Kontinenten an Originalhersteller ('OEMs') im Erstausstattungsmarkt und im Aftermarket an die Originalhersteller-Servicenetzwerke ('OESs') der OEMs sowie über ein globales Vertriebs- und Servicenetz. Über dieses Netz vertreibt SAF-HOLLAND seine Produkte weiter an Endverbraucher und Servicezentren. Damit hat sich SAF-HOLLAND als einer der wenigen Hersteller in seiner Branche etabliert, der mit einer umfangreichen Produktpalette und einem weiten Servicenetz international aufgestellt ist. SAF-HOLLAND S.A. wird seit Juli 2007 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und die Aktie ist seit Dezember 2010 im SDAX.

Rechtlicher Hinweis
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der SAF-HOLLAND S.A. dar. Diese Veröffentlichung ist insbesondere kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Wertpapierprospekt veröffentlicht. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in der jeweils geltenden Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die SAF-HOLLAND S.A. beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.





Kontakt:
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Claudia Hoellen
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach

Phone +49 6095 301-617
claudia.hoellen@safholland.de


29.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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