SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

18.10.2012 / 15:28

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Erfolgreiche Platzierung der SAF-HOLLAND Prime Standard Anleihe * Vorzeitige Schließung der Zeichnungsbox bereits nach wenigen Stunden * Starke Nachfrage seitens institutioneller und privater Investoren * Vorläufige Handelsaufnahme im Freiverkehr

Bessenbach, Deutschland, 18. Oktober 2012 - Die im SDAX notierte SAF-HOLLAND S.A. hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1HA979 / WKN A1HA97) im Volumen von 75 Mio. EUR bereits wenige Stunden nach Beginn des öffentlichen Angebots mit deutlicher Überzeichnung erfolgreich platziert und die Zeichnung vorzeitig geschlossen. Auch Privatanleger haben von der Möglichkeit, die Prime Standard Anleihe über die XETRA-Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse zu zeichnen, regen Gebrauch gemacht. Die Anleihe ist mit einem jährlichen Kupon von 7,000% ausgestattet und ist in fünfeinhalb Jahren, am 26. April 2018, fällig. Erster Zinszahlungstermin ist der 26. April 2013.
Ausgabetag, Lieferung und Zahlung der Schuldverschreibungen sowie die Einbeziehung in den Handel im regulierten Markt erfolgen, wie im Wertpapierprospekt angekündigt, am 31. Oktober 2012. Ab dem 19. Oktober 2012 ist die Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse vorläufig handelbar (Handel per Erscheinen). Lead-Manager der Transaktion ist die IKB Deutsche Industriebank AG.

Mithilfe der Unternehmensanleihe schließt SAF-HOLLAND die Neuordnung ihrer Finanzierungsstruktur nach einer erfolgreichen Kapitalerhöhung im Jahre 2011 und der vorzeitigen Erneuerung des Konsortialkredites im Oktober 2012 erfolgreich ab. Die Erlöse der Anleiheemission werden zur Tilgung bestehender Bankkredite und im übrigen zur Finanzierung des weiteren Wachstums verwendet.

'Wir freuen uns sehr, dass unsere Anleihe auf so reges Interesse - auch bei privaten Investoren - getroffen ist. Durch die Emission haben wir unsere Finanzierungsstruktur neben der Finanzierung über Eigenkapital und Bankkredite nun um einen weiteren, sinnvollen Baustein ergänzt und können unsere Wachstumsstrategie mit ausreichender Flexibilität langfristig vorantreiben,' so Wilfried Trepels, CFO der SAF-HOLLAND S.A.

Unternehmensporträt:
Die SAF-HOLLAND Group zählt mit rund 831 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2011 und mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern und Anbietern von hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer sowie für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst unter anderem Trailer-Achssysteme und Federungssysteme, Kupplungen, Königszapfen und Stützwinden. SAF-HOLLAND verkauft Produkte auf sechs Kontinenten an Originalhersteller ('OEMs') im Erstausstattungsmarkt und im Aftermarket an die Originalhersteller-Servicenetzwerke ('OESs') der OEMs sowie über ein globales Vertriebs- und Servicenetz. Über dieses Netz vertreibt SAF-HOLLAND seine Produkte weiter an Endverbraucher und Servicezentren. Damit hat sich SAF-HOLLAND als einer der wenigen Hersteller in seiner Branche etabliert, der mit einer umfangreichen Produktpalette und einem weiten Servicenetz international aufgestellt ist. SAF-HOLLAND S.A. wird seit Juli 2007 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und die Aktie ist seit Dezember 2010 im SDAX.

Rechtlicher Hinweis
Diese Pressemittelung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, im Vereinigten Königreich, in Nordirland, in der Schweiz oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Vereinigten Königreich, in Nordirland, in der Schweiz, oder an oder für Rechnung von Personen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Vereinigten Königreich, in Nordirland, in der Schweiz oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt ihren Wohnsitz haben, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere gemäß den Vorschriften des Securities Act oder den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Ein Wertpapierprospekt mit den vollständigen Wertpapierbedingungen wird bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier des Großherzogtums Luxemburg ('CSSF') hinterlegt. Die CSSF übernimmt keine Verantwortung hinsichtlich der wirtschaftlichen und finanziellen Robustheit der Wertpapiere oder für die Kreditwürdigkeit der Emittentin. Der Erwerb der Wertpapiere kann und sollte ausschließlich auf Basis der im oben genannten Wertpapierprospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei SAF-HOLLAND S.A., c/o SAF-HOLLAND GmbH, Hauptstraße 26; 63856 Bessenbach kostenlos erhältlich und steht auf der Webseite der Emittentin zur Verfügung (www.safholland-anleihe.de).

Kontakt:
SAF-HOLLAND GmbH
Claudia Hoellen
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach

Phone +49 6095 301-617
claudia.hoellen@safholland.de


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