SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Anleiheemission

17.10.2012 / 14:09

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SAF-HOLLAND S.A. begibt Anleihe im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG
* Fünfeinhalbjährige Laufzeit bei 7,000% Kupon p.a. * Zeichnungsfrist vom 18. bis 26. Oktober 2012
* Weitere Flexibilisierung der Finanzierungsstruktur * BBB- (Ausblick stabil) Unternehmensrating von Euler Hermes
Bessenbach, Deutschland, 17. Oktober 2012 - Die im SDAX notierte SAF-HOLLAND S.A. begibt eine fünfeinhalbjährige Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1HA979 / WKN A1HA97) mit einem jährlichen Kupon von 7,000% und einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro. Die luxemburgische Aufsichtsbehörde CSSF hat den Wertpapierprospekt heute gebilligt. Die Anleihe wird im kürzlich erst eröffneten Prime Standard Segment für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG emittiert, welches sich an größere international agierende Unternehmen richtet. Orders von institutionellen Investoren werden ab sofort im Rahmen einer Privatplatzierung entgegengenommen. Das öffentliche Angebot für private und institutionelle Anleger beginnt am 18. Oktober. Die Zeichnungsfrist über die XETRA-Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG läuft voraussichtlich bis zum 26. Oktober 2012; sie kann vorzeitig beendet werden. Lead-Manager der Transaktion ist die IKB Deutsche Industriebank AG.

'Wir sehen uns im Prime Standard für Unternehmensanleihen gut aufgehoben. Neben institutionellen Investoren wenden wir uns mit unserer Anleihe über eine privatanlegerfreundliche Stückelung von 1.000 EUR auch an Privatanleger. Als SDAX-Unternehmen können wir unseren Anlegern einerseits eine hohe Transparenz bieten, andererseits versprechen wir uns eine gute Handelbarkeit in diesem Segment', so Wilfried Trepels, CFO der SAF-HOLLAND S.A.

Mit einer über 130-jährigen Tradition, einem Jahresumsatz von rund 831 Mio. Euro (2011) und mehr als 3.000 Mitarbeitern zählt der Konzern SAF-HOLLAND zu den weltweit führenden Herstellern und Anbietern von hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer und Lkw sowie Busse und Campingfahrzeuge. Das Unternehmen befindet sich seit Jahrzehnten auf einem soliden und profitablen Wachstumspfad, der nur einmalig durch die Finanz- und Wirtschaftskrise in 2008/2009 unterbrochen wurde. In den vergangenen Jahren hat SAF-HOLLAND seine strategische Aufstellung durch Optimierung der Kostenstrukturen und Investitionen in die Zukunft noch einmal deutlich verbessert. So wird das Unternehmen auch zukünftig an dem wachsenden Trend im internationalen Güterverkehr, zu dem Lkw und Trailer einen maßgeblichen Beitrag leisten, partizipieren können.

'Wir haben uns eine Reihe von Wachstumsthemen auf dem Weg zur Umsatzmilliarde vorgenommen. Auf folgende drei Bereiche legen wir dabei einen ganz besonderen Fokus: Erweitertes Angebot von Trailersystemen im nordamerikanischen Markt, Ausbau des Aftermarket-Geschäfts weltweit und die Erschließung neuer Märkte in den BRIC-Staaten. Mit der Diversifizierung in verschiedene regionale Märkte aber auch in unsere Geschäftsbereiche 'Trailer Systems', 'Powered Vehicle Systems' und 'Aftermarket' können wir nicht nur wachsen, sondern gleichzeitig konjunkturelle Schwankungen in einzelnen Märkten gut abfedern', so CFO Wilfried Trepels weiter.
Mithilfe der Unternehmensanleihe schließt SAF-HOLLAND ihre Neuordnung der Finanzierungsstruktur nach einer erfolgreichen Kapitalerhöhung im Jahre 2011 und der vorzeitigen Erneuerung des Konsortialkredits im Oktober 2012 erfolgreich ab. Mit einer langfristig aufgestellten und diversifizierten Finanzierungsstruktur kann das Unternehmen seinen Wachstumskurs langfristig absichern. Die Erlöse der Anleiheemission werden zur Tilgung bestehender Bankkredite und zur Finanzierung des weiteren Wachstums verwendet.

Unternehmensporträt:
Die SAF-HOLLAND Group zählt mit rund 831 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2011 und mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern und Anbietern von hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer sowie für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst unter anderem Trailer-Achssysteme und Federungssysteme, Kupplungen, Königszapfen und Stützwinden. SAF-HOLLAND verkauft Produkte auf sechs Kontinenten an Originalhersteller ('OEMs') im Erstausstattungsmarkt und im Aftermarket an die Originalhersteller-Servicenetzwerke ('OESs') der OEMs sowie über ein globales Vertriebs- und Servicenetz. Über dieses Netz vertreibt SAF-HOLLAND seine Produkte weiter an Endverbraucher und Servicezentren. Damit hat sich SAF-HOLLAND als einer der wenigen Hersteller in seiner Branche etabliert, der mit einer umfangreichen Produktpalette und einem weiten Servicenetz international aufgestellt ist. SAF-HOLLAND S.A. wird seit Juli 2007 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und die Aktie ist seit Dezember 2010 im SDAX.

Rechtlicher Hinweis
Diese Pressemittelung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, im Vereinigten Königreich, in Nordirland, in der Schweiz oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika, im Vereinigten Königreich, in Nordirland, in der Schweiz, oder an oder für Rechnung von Personen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika, im Vereinigten Königreich, in Nordirland, in der Schweiz oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, ihren Wohnsitz haben, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere gemäß den Vorschriften des Securities Act oder den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Ein Wertpapierprospekt mit den vollständigen Wertpapierbedingungen wird bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier des Großherzogtums Luxemburg ('CSSF') hinterlegt. Die CSSF übernimmt keine Verantwortung hinsichtlich der wirtschaftlichen und finanziellen Robustheit der Wertpapiere oder für die Kreditwürdigkeit der Emittentin. Der Erwerb der Wertpapiere kann und sollte ausschließlich auf Basis der im oben genannten Wertpapierprospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei SAF-HOLLAND S.A., c/o SAF-HOLLAND GmbH, Hauptstraße 26, 63856 Bessenbach kostenlos erhältlich und steht auf der Webseite der Emittentin www.safholland-anleihe.de zur Verfügung.



Kontakt:
SAF-HOLLAND GmbH
Claudia Hoellen
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach

Phone +49 6095 301-617
claudia.hoellen@safholland.de


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