SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges
24.02.2011 16:00

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Ad hoc Mitteilung nach § 15 WpHG

Die SAF-HOLLAND S.A. hat sich mit ihren kreditgebenden Banken auf eine Anpassung des bestehenden Kreditvertrages über 316 Mio. Euro verständigt. Die Änderungsvereinbarung, die kurzfristig von den Vertragsparteien unterzeichnet wird, beinhaltet u.a. eine deutliche Reduzierung der Zinsmarge, zunächst um 1,45 Prozentpunkte. Weitere Reduzierungen der Zinsmarge werden in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verschuldungskennzahlen wirksam. Darüber hinaus verzichten die kreditgebenden Banken auf ihre im Zuge der letzten Anpassung des Kreditvertrages vereinbarte Möglichkeit einer erleichterten Sicherheitenverwertung. Die Anpassung der Kreditbedingungen steht unter dem Vorbehalt der Durchführung einer Kapitalerhöhung mit einem Volumen von mindestens EUR 90 Mio. bis Ende Oktober 2011. Gemäß Kreditbestimmungen sollen 85% der Bruttoemissionserlöse von EUR 90 Mio. sowie 50% der über EUR 90 Mio. hinausgehenden Mittelzuflüsse zur anteiligen Rückführung der Kredite eingesetzt werden.

Die Aktionäre von SAF-HOLLAND haben im Dezember 2010 auf einer außerordentlichen Hauptversammlung eine Erhöhung des genehmigten Kapitals um bis zu 20.535.100 Aktien beschlossen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital soll insbesondere der Verbesserung der Verschuldungskennzahlen und einer Erhöhung der Eigenkapitalquote dienen. Die COMMERZBANK und UniCredit Bank wurden als Joint Bookrunner mit der Vorbereitung und Durchführung der Kapitalmaßnahme betraut.
Luxemburg, 24. Februar 2011
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