paragon AG erhöht Grundkapital für beschleunigtes Unternehmenswachstum

- Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen

- Grundkapital soll um bis zu 10% erhöht werden

- Privatplatzierung über beschleunigtes Bookbuildingverfahren

- Aktienmehrheit bleibt im Besitz des Gründers Klaus Dieter Frers

Delbrück, 4. Oktober 2016 - Der Vorstand der paragon AG (ISIN DE0005558696) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage um bis zu 10 Prozent beschlossen, um das Unternehmenswachstum - insbesondere im Bereich Elektromobilität - weiter zu beschleunigen.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals um bis zu 411.478,00 Euro erhöht werden. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt sein und sollen im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern sowie weiteren Anlegern gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen im In- und Ausland angeboten werden.

Der im Vorstand vertretene Großaktionär und Gründer Klaus Dieter Frers hat sich gegenüber der Gesellschaft selbstverpflichtet, im Rahmen des Accelerated Bookbuilding Zeichnungserklärungen für die neuen Aktien aufzugeben. Durch dieses Bekenntnis zum Unternehmen soll auch künftig sein Mehrheitsbesitz sichergestellt werden. Der Vorstand der Gesellschaft wird den Platzierungspreis für die neuen Aktien nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding bekannt geben. Er wird den aktuellen Börsenkurs der Aktie der paragon AG nicht wesentlich unterschreiten. Die Transaktion wird durch Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Der Automobilsektor unterliegt einem dynamischen Wandel. Diese Entwicklung wird maßgeblich von den technologischen Trends Elektrifizierung und Konnektivität getrieben. Daneben verändern Konsumenten weltweit ihre Mobilitätsansprüche im Einklang mit ihrem zunehmend mobilen Lebensstil und erhöhten Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein.

"Wir erleben gerade eine besonders spannende Phase in unserer fast 30-jährigen Unternehmensgeschichte, in der wir unsere spezifischen Wettbewerbsvorteile hervorragend ausspielen können", sagt Klaus Dieter Frers, Gründer und Vorstandsvorsitzender der paragon AG. "Das große Interesse der Automobilhersteller an unseren technologischen Innovationen ist ein solides Fundament, um auch die neuen Marktnischen nachhaltig besetzen zu können, die künftige Generationen prägen werden."

Die paragon AG hat sich als langjähriger Partner der deutschen Premiumhersteller mit ihrem Geschäftsmodell der unabhängigen Entwicklung und Produktion innovativer Produkte und Lösungen zur Verbesserung des individuellen Fahrerlebnisses erfolgreich positioniert, um von der globalen Marktdynamik in besonderer Weise profitieren zu können. In den angestammten Geschäftsbereichen ist die Gesellschaft beispielsweise mit ihrem Partikelsensor, der In-Car-Communication und dem MirrorPilot(R) an der jeweiligen Innovationsspitze. Daneben entwickelt der jüngere Geschäftsbereich Karosserie-Kinematik derzeit vollständige Aerodynamik-Konzepte, um den Energieverbrauch und damit die Reichweite künftiger Generationen von Personenwagen zu verbessern.

Der jüngste Geschäftsbereich Elektromobilität wurde bereits 2014 in die beiden hundertprozentigen Voltabox-Tochtergesellschaften in Deutschland und den USA ausgegründet. Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, um dieses besonders dynamische Marktsegment schnell und fokussiert besetzen zu können. Seit 2015 entwickelt und produziert das erfolgreiche Start-up in Deutschland und den USA leistungsfähige Lithium-Ionen Batteriesysteme für den Einsatz in großen Nutzfahrzeugen, welche besonders hohe Anforderungen an die Sicherheit und an das auf den Einsatzzweck optimierte intelligente Batteriemanagement stellen.

Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs beliefert Voltabox über seinen Kooperationspartner Vossloh Kiepe bereits öffentliche Träger in Deutschland, Italien, Österreich, der Schweiz und den USA mit speziellen Batteriesystemen für den Einsatz in so genannten Trolley-Bussen. Im Bereich Intralogistik werden maßgeschneiderte Voltabox Batterielösungen für Gabelstapler über den Partner Triathlon vertrieben. Mit Joy Global wurde zuletzt eine sehr weitreichende strategische Partnerschaft für den Einsatz intelligenter Batteriesysteme in Nutzfahrzeugen des globalen Bergbaus bekanntgegeben, die sich über alle Plattformen erstrecken soll. Dadurch steigt der Anteil des Geschäftsbereichs Elektromobilität an der kumulierten Auftragsvorlage der paragon AG auf nahezu die Hälfte an.

Die beschlossene Kapitalerhöhung soll das dynamische Unternehmenswachstum in den bestehenden und neuen Marktsegmenten sowie eine diesem Wachstum angemessene Bilanzstruktur der paragon AG absichern.

Disclaimer:
DIESE VERÖFFENTLICHUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON AKTIEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN DER PARAGON AG DAR. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN FINDET NICHT STATT UND IST AUCH NICHT VORGESEHEN.

DIESE VERÖFFENTLICHUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT. DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER PARAGON AG SIND UND WERDEN NICHT NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER "SECURITIES ACT") ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NUR AUFGRUND EINER AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW. DEM RECHT EINES BUNDESSTAATES ODER IM FALLE DER NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER VORSCHRIFTEN VERKAUFT ODER ZUM KAUF ANGEBOTEN WERDEN. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA FINDET NICHT STATT.

Unter www.paragon.ag/investoren stehen weitere Informationen zur paragon AG bereit. Folgen Sie uns auf Twitter @paragon_ir

Porträt

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren, Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG bzw. deren Tochterfirmen Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA).

Ansprechpartner Finanzpresse & Investor Relations

paragon AG

Dr. Kai Holtmann
Artegastraße 1
D-33129 Delbrück
Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-140
Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63
E-Mail: kai.holtmann@paragon.ag