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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR


Bestandsentwickler Noratis AG plant Börsengang


- Börsengang im Scale Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse angestrebt

- Kapitalerhöhung um bis zu 2 Mio. neue Aktien zur Wachstumsfinanzierung beschlossen; Umplatzierung ausschließlich im Rahmen der Greenshoe-Option

- Preisspanne auf 18,75 EUR bis 22,75 EUR je Aktie festgesetzt

- Zeichnungsfrist vom 21. Juni 2017 bis 27. Juni 2017

- Nachhaltiger Lock-up der Altaktionäre


Eschborn, 19. Juni 2017 - Die Noratis AG, ein Bestandsentwickler von Wohnimmobilien, gibt heute die Angebotsdetails für ihren im Scale Segment des Freiverkehrs (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse geplanten Börsengang bekannt. Das Angebot besteht aus einem erstmaligen öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit geltenden Fassung. Basis des Angebots wird ein Wertpapierprospekt sein, der ausführliche Informationen zum Börsengang enthalten wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist für den heutigen 19. Juni 2017 vorgesehen.

Das Angebot umfasst 2.000.000 neu ausgegebene, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Die Preisspanne ist auf 18,75 EUR bis 22,75 EUR je Aktie festgesetzt worden. Der Zeitraum für das öffentliche Angebot startet am 21. Juni 2017 und endet voraussichtlich am 27. Juni 2017 (Privatanaleger bzw. natürliche Personen 15:00 Uhr MESZ; institutionelle Investoren 17:00 MESZ). Die Gesellschaft plant, die erwarteten Bruttoemissionserlöse von bis zu 45,5 Mio. EUR für die weitere Finanzierung des Wachstums zu verwenden, indem Ankaufsmöglichkeiten von Immobilien mit einer höheren Flexibilität genutzt werden können.

Im Zuge einer Greenshoe-Option können zusätzlich bis zu 200.000 bestehende Aktien (10% der Basistransaktion) zum Angebotspreis aus dem Aktienbesitz der Altaktionäre Norlig GmbH als Gesellschaft des Unternehmensgründers Oliver C. Smits sowie der SIA Hansahold platziert werden. Diese halten aktuell jeweils 33,33% des vor der Kapitalerhöhung bestehenden Grundkapitals (2.000.000 Aktien zu je 1,00 EUR). Die restlichen 33,33% der bestehenden Aktien werden vom Vorstandsvorsitzenden Igor Christian Bugarski gehalten. Bei voller Ausübung der Greenshoe-Option würde ein Streubesitz von 55% (2.200.000 von 4.000.000 Aktien) erreicht. Die Gesellschaft hat einer Lock-Up-Frist von sechs Monaten ab Handelsstart zugestimmt. Für die darauffolgenden sechs Monate darf eine Veräußerung von Aktien erst nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Emissionsbank erfolgen. Die bestehenden Aktionäre haben sich verpflichtet, während einer Periode von zwölf Monaten keine Veräußerungen vorzunehmen.

Der Platzierungspreis sowie die endgültige Zahl platzierter Aktien werden voraussichtlich am 27. Juni 2017 veröffentlicht. Die Notierungsaufnahme der Aktien der Noratis AG soll voraussichtlich am 30. Juni 2017 erfolgen. Ebenfalls ist für den 30. Juni 2017 die Lieferung der zugeteilten Aktien vorgesehen. Die ICF BANK AG agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

--- Ende der Ad-hoc-Mitteilung ---


Die Noratis AG (www.noratis.de) ist ein in Eschborn bei Frankfurt ansässiger, dynamisch wachsender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Die Gesellschaft erwirbt bundesweit Liegenschaften mit Entwicklungspotential, meist Werkswohnungen, Quartiere oder Siedlungen aus den 1950er bis 1970er Jahren in Städten ab 10.000 Einwohner sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgtem Ankauf unterzieht Noratis die Liegenschaften einer intensiven Aufwertung, um sie im Anschluss gewinnbringend mittels Blockverkäufen oder im Wege der Einzelprivatisierungen zu veräußern. Auf diese Weise erhält und schafft Noratis Wohnraum mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis für Mieter mit mittleren und kleineren Einkommen. Alleine seit 2014 hat Noratis 14 Projekte mit mehr als 1.300 Wohneinheiten erfolgreich abgeschlossen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 erzielte Noratis einen Umsatz von 44,6 Mio. EUR und ist damit seit dem Jahr 2014 im Schnitt pro Jahr um 63% gewachsen.

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines nach der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am 19. Juni 2017 im Internet auf der Website der Emittentin www.noratis.de und zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein.

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