NANOGATE AG / Sonstiges

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Aktionärsbasis verbreitert, HeidelbergCapital als zusätzlichen Anker-Investor gewonnen, bestehender Anker-Investor BIP Investment Partners stockt deutlich auf

HeidelbergCapital beteiligt sich mit rund 34 Prozent an Nanogate – BIP Investment Partners stockt Anteil auf über 25 Prozent auf – Finanzinvestor equinet ESCF I bleibt investiert

Saarbrücken, 15. Mai 2008. Die Nanogate AG (ISIN DE000A0JKHC9) verbreitert die Aktionärsbasis und erhält einen weiteren, langfristig orientierten Anker-Investor: HeidelbergCapital Private Equity Fund I beteiligt sich mit rund 34 Prozent an Nanogate. Die Beteiligungsgesellschaft ist von Auda LLC N.Y. finanziert. Zugleich stockt der bisherige Anker-Investor BIP Investment Partners seinen Anteil auf über 25 Prozent auf. Der von equinet Venture Partners verwaltete Fonds ESCF I reduziert seine Beteiligung, wird seine Anteile künftig aber direkt halten. Die Aktien der Transaktion stammen aus dem Besitz der Nanogate Technologies GmbH, in der im Wesentlichen die Anteile von Alt-Finanzinvestoren gebündelt sind (3i, Sal. Oppenheim, equinet ESCF I, SET). Der Kaufpreis liegt deutlich oberhalb des aktuellen Börsenkurses. Das Transaktionsvolumen betrug mehr als 20 Mio. Euro. Die bisherigen Investoren haben Nanogate seit der Start-up Phase begleitet, beispielsweise 3i seit etwa 10 Jahren.

HeidelbergCapital wurde 2007 als Private Equity Fund in Deutschland gegründet und wird von Auda LLC New York finanziert. Auda verwaltet wiederum weltweit Mittel in Höhe von rund 5,5 Mrd. US-Dollar und ist in einer Vielzahl von Fonds und Beteiligungsgesellschaften investiert. Clemens Doppler, Managing Partner von HeidelbergCapital: 'Nanogate zählt zu den weltweit erfolgreichsten Nanotechnologie-Unternehmen und verfügt schon heute über ein profitables und umsatzstarkes Geschäftsmodell. Nanogate ist durch seinen integrierten Entwicklungs- und Produktionsansatz hervorragend in diesem zukunftsträchtigen Markt, der viele Bereiche umfasst, positioniert. Von den herausragenden Potentialen und neuen leistungsstarken Technologien möchten wir profitieren. Wir rechnen damit, dass sich Umsatz und Ergebnis mittel- und langfristig deutlich erhöhen werden.'
BIP Investment Partners ist seit Juli 2007 an Nanogate beteiligt. Die Luxemburger Investmentgesellschaft ist eine unabhängige börsennotierte Beteiligungsgesellschaft. Derzeit verwaltet sie ein Volumen von 600 Mio. Euro und ist an mehr als 30 Gesellschaften beteiligt, darunter auch indirekt an zwei Nanotechnologie-Unternehmen. Größter Anteilseigner der im April 2000 gegründeten BIP Investment Partners ist die Fortis Banque Luxembourg. Marc Faber, General Manager bei BIP Investment Partners: 'Nanogate ist eines der führenden europäischen Nanotechnologie-Unternehmen und entwickelt sich zu unserer absoluten Zufriedenheit. Wir sind davon überzeugt, dass der Wert der Gesellschaft langfristig signifikant steigt. Der Markt für Nanotechnologie bietet außerordentliche Wachstumschancen - wir werden Nanogate bei der Realisierung in den kommenden Jahren aktiv unterstützen.'

Ralf Zastrau, Vorstandsvorsitzender der Nanogate AG: 'Nanogate ist den bisherigen Finanzinvestoren für ihr langjähriges Engagement sehr dankbar. Sie haben einen zentralen Beitrag geleistet, um das Unternehmen systematisch aufbauen zu können. Nanogate ist heute fest etabliert und bereits Partner vieler internationaler Unternehmen, welche die zahlreichen Möglichkeiten der Nanotechnologie in den verschiedensten Anwendungsbereichen bereits nutzen. Das Vertrauen unserer Investoren HeidelbergCapital und BIP Investment Partners bestätigt unsere gute Marktposition und erstklassigen Perspektiven.' Für das laufende Geschäftsjahr 2008 erwartet Nanogate einen Umsatzanstieg auf 12,5 bis 14,5 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von mindestens 0,7 bis 1,0 Mio. Euro.

Die zukünftige Aktionärsstruktur der Nanogate AG im Überblick: Streubesitz: 31%
HeidelbergCapital Private Equity Fund: 34%
BIP Investment Partners: 25%
NanoTec Beteiligungen GmbH: 8%
equinet ESCF I: 2%
(Werte gerundet)

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Nanogate AG
Gewerbepark Eschbergerweg 
D-66121 Saarbrücken
www.nanogate.com


Nanogate AG:
Nanogate ist ein international führender Enabler im Wachstumsmarkt Nanotechnologie und öffnet damit für seine Kunden das Tor zu dieser Technologie. Das Unternehmen mit Sitz in Saarbrücken ermöglicht (enabled) die Programmierung und Integration von zusätzlichen Funktionen (z.B. antihaftend, antibakteriell, korrosionsschützend, ultragleitfähig). Somit schafft Nanogate für seine Kunden Wettbewerbsvorsprung durch Produktveredelung mit chemischer Nanotechnolgie. Nanogate deckt bereits ein breites Branchen-, Funktions- und Substratportfolio auf Basis von Technologieplattformen ab. Das Unternehmen bildet so die entscheidende Schnittstelle für die Kommerzialisierung der chemischen Nanotechnologie, schließt die Lücke zwischen Ausgangsstoffen sowie der industriellen Umsetzung in Produkte und konzentriert sich als Enabler auf eines der wirtschaftlich attraktivsten Segmente der Branche. Als Innovationspartner bietet Nanogate zahlreiche Leistungen entlang der Wertschöpfungskette: von der Entwicklung und Produktion innovativer Nanokomposite und nanostrukturierter Materialien hin zu leistungsstarker Innovationsunterstützung und Produktintegration.

Die Nanogate-Gruppe hat derzeit insgesamt 60 Mitarbeiter (Stand: 31.12.2007) und zählt seit dem operativen Start im Jahr 1999 zu den Vorreitern der Nanotechnologie. Nanogate ist wachstumsstark und seit dem Geschäftsjahr 2004 profitabel: Im Geschäftsjahr 2007 steigerte das Unternehmen den Konzernumsatz um rund 32,8 Prozent auf etwa 10,4 Mio. Euro Das Ergebnis vor Steuern (EBT, nach IFRS) erhöhte sich um etwa 32,8 Prozent auf rund 1,5 Mio. Euro. Das Unternehmen verfügt über erstklassige Kundenreferenzen (beispielsweise ABB, Bosch-Siemens Haushaltsgeräte, Kärcher, Koenig & Bauer) und langjährige Erfahrungen in verschiedenen Branchen und Anwendungen. Außerdem bestehen strategische Kooperationen mit den US-Konzernen Dow Corning, Ceradyne/ESK Ceramics und Authentix sowie Giesecke & Devrient. Zum Konsolidierungskreis der Nanogate-Gruppe zählen die Nanogate Advanced Materials GmbH, die sich auf Sicherheitstechnik und Optik spezialisiert hat und die gemeinsam mit dem US-Konzern Air Products betrieben wird, sowie eine Beteiligung mit Mehrheitsoption an der Holmenkol AG.


Disclaimer:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Nanogate AG (the 'Shares') may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S. persons' (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')). No offer or sale of transferable securities is being made to the public outside Germany.' 15.05.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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WKN:          A0JKHC
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