NANOGATE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
28.07.2011 11:10

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Nanogate schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
Emissionserlös von rund 8 Mio. Euro - Alle neuen Aktien platziert - Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet - Finanzkraft für Wachstumskurs gestärkt - Streubesitz steigt auf 39 Prozent

Göttelborn, 28. Juli 2011. Die Nanogate AG (ISIN DE000A0JKHC9), das international führende, integrierte Systemhaus für Nanooberflächen, hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet; alle 529.810 neuen Inhaberstammaktien konnten platziert werden. Die neuen Aktien wurden im Rahmen des Bezugsangebots und des Mehrbezugs von den bisherigen Aktionären erworben. Der Überbezug war mehr als zweifach überzeichnet. Durch die Kapitalerhöhung steigt der Streubesitz auf 39 Prozent. Die Gesellschaft erzielte einen Bruttoemissionserlös von rund 8 Mio. Euro. Mit dem Emissionserlös stärkt Nanogate seine Finanzkraft für den geplanten Wachstumskurs und finanziert anteilig den Kaufpreis für die neu erworbene Beteiligung an der niederländischen Eurogard B.V.

Ralf Zastrau, Vorstandsvorsitzender der Nanogate AG: 'Die erfolgreiche Kapitalerhöhung bestätigt das große Vertrauen der Investoren in unsere Wachstumsstrategie, gerade auch im aktuellen Marktumfeld. Mit dem Emissionserlös vergrößern wir unseren finanziellen Spielraum und stärken unsere Finanzkraft. Damit haben wir die Basis gelegt, um unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen, nachdem wir uns als international führendes, integriertes Systemhaus für Nanooberflächen etabliert haben.'
Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Nanogate AG von derzeit 1.942.639 Euro auf 2.427.449 Euro. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2011 gewinnanteilsberechtigt. Im Rahmen des Bezugsangebots waren bis zu 529.810 neue Aktien, entsprechend einer Erhöhung des Grundkapitals um bis zu rund 27 Prozent, zum Bezugspreis von 15 Euro angeboten worden. Das Bezugsverhältnis betrug 11:3. Nach der kurzfristig anstehenden Eintragung der Kapitelerhöhung ins Handelsregister werden die neuen Aktien ebenfalls am Open Market (Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Kapitalerhöhung wurde von der Landesbank Baden-Württemberg begleitet.

Nanogate will in Zukunft mit neuen Anwendungen die Marktposition ausbauen, auch die internationale Markterschließung soll vorangetrieben werden. Weiteres externes Wachstum zur Erschließung komplementärer Technologien und Vertriebskanäle ist nicht ausgeschlossen. Darüber hinaus soll ein Teil des Emissionserlöses zur Finanzierung der Übernahme der niederländischen Eurogard B.V. genutzt werden. Eurogard ist einer der führenden Anbieter von Beschichtungen für zweidimensionale Komponenten und Weltmarktführer im Spezialmarkt für transparente Kunststoffe mit hoher optischer Qualität. Die Transaktion war Anfang Juni abgeschlossen worden.


Aktionärsstruktur im Überblick:
Streubesitz: 39 Prozent
HeidelbergCapital Private Equity Fund: 30 Prozent
BIP Investment Partners: 25 Prozent
NanoTec Beteiligungen GmbH1: 6 Prozent
(Werte gerundet; 1 Gesellschafter der NanoTec Beteiligungen GmbH ist das Management der Nanogate AG)


Nanogate auf Twitter: http://twitter.com/nanogate_ag

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Liane Stieler-Joachim
Nanogate AG 
Tel. +49/(0) 6825-9591-220
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Nanogate AG
Zum Schacht 3
D-66287 Göttelborn
www.nanogate.com



Nanogate AG:
Nanogate ist das international führende, integrierte Systemhaus für Nanooberflächen und konzentriert sich auf die Veredelung von Hochleistungsoberflächen. Das Unternehmen mit Sitz in Göttelborn (Saarland) ermöglicht die Programmierung und Integration von zusätzlichen Funktionen (z.B. antihaftend, antibakteriell, korrosionsschützend, ultragleitfähig) in Materialien und Oberflächen. Somit schafft Nanogate als Enabler für seine Kunden einen Wettbewerbsvorsprung durch Produktveredelung mit chemischer Nanotechnologie. Nanogate deckt ein breites Branchen-, Funktions- und Substratportfolio ab. Das Unternehmen bildet so die entscheidende Schnittstelle für die kommerzielle Nutzung der chemischen Nanotechnologie und schließt die Lücke zwischen den Anbietern der Ausgangsstoffe und der industriellen Umsetzung in Produkte. Damit konzentriert sich Nanogate als Enabler auf eines der wirtschaftlich attraktivsten Segmente der Branche. Nanogate verfügt über eine einzigartige und langjährige Material- und Werkstoff-Kompetenz, kombiniert mit einem umfangreichen und erstklassigen Prozess- und Produktions-Know-how. Als Systemhaus deckt Nanogate die gesamte Wertschöpfungskette vom Rohstoffeinkauf über die Synthese und Formulierung von Materialsystemen bis hin zur Veredelung und Produktion der Oberfläche ab. Dabei konzentriert sich Nanogate vor allem auf Beschichtungen aus Kunststoff und Metall bei allen Oberflächentypen (zwei und dreidimensionalen Komponenten).

Die Nanogate-Gruppe hat derzeit insgesamt rund 250 Mitarbeiter und zählt seit dem operativen Start 1999 zu den Vorreitern der Nanotechnologie. Das Unternehmen verfügt über erstklassige Kundenreferenzen (beispielsweise Audi, BMW, Bosch-Siemens Haushaltsgeräte, Junkers, Kärcher, Hörmann-Gruppe, Opel und REWE International AG) und langjährige Erfahrungen in verschiedenen Branchen und Anwendungen. Mehrere hundert Projekte wurden bislang in der Serienproduktion gestartet. Außerdem bestehen strategische Kooperationen mit internationalen Konzernen wie der GEA Group und Dow Corning. Zu Nanogate zählen die Nanogate Industrial Solutions GmbH, die Eurogard B.V., die FNP GmbH für Produkte im Bereich Sport/Freizeit, Mehrheitsbeteiligungen an der Holmenkol AG und an der GfO Gesellschaft für Oberflächentechnik AG sowie eine Beteiligung an der sarastro GmbH.

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              66287 Göttelborn
              Deutschland
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Fax:          +49 (0)6825/95 91 852
E-Mail:       nanogate@cortent.de
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