NANOGATE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
07.07.2011 16:41

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Nanogate beschließt Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung
Erhöhung des Grundkapitals um rund 27 Prozent - Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht - Bezugspreis beträgt 15 Euro je Aktie - Brutto-Emissionserlös von bis zu rund 8 Mio. Euro erwartet - Ankerinvestoren und Management beteiligen sich maßgeblich an der Kapitalerhöhung - Bezugsfrist läuft vom 13. bis 26. Juli - Emissionserlös stärkt Eigenkapital und sichert weiteres Wachstum

Göttelborn, 7. Juli 2011. Die Nanogate AG (ISIN DE000A0JKHC9), das international führende, integrierte Systemhaus für Nanooberflächen, startet eine Barkapitalerhöhung: Der Vorstand der Nanogate AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital von derzeit 1.942.639 Euro, eingeteilt in 1.942.639 Inhaberstammaktien, um bis zu 529.810 Euro auf bis zu 2.472.449 Euro zu erhöhen. Dies erfolgt durch die Ausgabe von bis zu 529.810 neuen Inhaberstammaktien. Das Bezugsverhältnis wurde auf 11:3 festgesetzt. Darüber hinaus haben bestehende Aktionäre die Möglichkeit, im Wege des Mehrbezugs weitere Aktien zu erwerben, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen wurden. Der Bezugspreis beträgt 15 Euro je Aktie. Die bisherigen Ankerinvestoren und das Management der Gesellschaft werden sich im Volumen von mindestens 40 Prozent an der Kapitalerhöhung beteiligen. Mit dem Brutto-Emissionserlös von bis zu rund 8 Mio. Euro will Nanogate die Übernahme der Eurogard B.V. anteilig finanzieren, das Eigenkapital stärken und den finanziellen Spielraum für den angekündigten zukünftigen Wachstumskurs erweitern.
Das Bezugsangebot beinhaltet einen Bezugspreis von 15 Euro. Den bisherigen Aktionären werden die neuen Aktien im Verhältnis 11:3 angeboten; somit können für je elf alte Aktien drei neue Aktie erworben werden. Die Bezugsfrist läuft vom 13. Juli 2011 bis einschließlich 26. Juli 2011. Ein organisierter Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien im Wege des Mehrbezugs ausschließlich von bestehenden Aktionären bezogen werden können. Die neuen Aktien, die weder im Rahmen des Bezugsangebots noch im Rahmen des Mehrbezugs bezogen werden, werden im Anschluss an die Bezugsfrist im Wege einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern angeboten. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2011 gewinnanteilsberechtigt und stammen aus der Ausnutzung des vorhandenen Genehmigten Kapitals der Gesellschaft. Die neuen Aktien sollen ebenfalls am Open Market (Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der Abschluss der Kapitalerhöhung ist voraussichtlich bis Anfang August 2011 vorgesehen. Die Kapitalerhöhung wird von der Landesbank Baden-Württemberg begleitet.

Mit der Kapitalerhöhung will Nanogate das Eigenkapital stärken und die Finanzkraft für den angekündigten Wachstumskurs erhöhen. Zur Ausweitung der Marktposition sind Investitionen in neue Anwendungen geplant; auch die internationale Markterschließung soll weiter vorangetrieben werden. Weiteres externes Wachstum zur Erschließung komplementärer Technologien und Vertriebskanäle ist nicht ausgeschlossen. Darüber hinaus soll ein Teil des Emissionserlöses zur Finanzierung der Übernahme der niederländischen Eurogard B.V. genutzt werden. Eurogard ist einer der führenden Anbieter von Beschichtungen für zweidimensionale Komponenten und Weltmarktführer im Spezialmarkt für transparente Kunststoffe mit hoher optischer Qualität. Die Transaktion war im April angekündigt worden und wurde Anfang Juni erfolgreich abgeschlossen. Mit der neuen Beteiligung etablierte sich Nanogate als international führendes, integriertes Systemhaus für Nanooberflächen.

Ralf Zastrau, Vorstandsvorsitzender der Nanogate AG: 'Die Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Schritt, um den Wachstumskurs von Nanogate zu forcieren. Einerseits stärken wir die Finanzkraft und nutzen einen Teil des Emissionserlöses für die Finanzierung der Übernahme der Eurogard B.V. Andererseits erhöhen wir unseren finanziellen Spielraum, um die Marktposition von Nanogate weiter auszubauen.'


Daten zur Kapitalerhöhung:
Transaktionsstruktur: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht (ohne Prospekt; kein öffentliches Angebot)
Bezugsangebot: bis zu 529.810 neue Stückaktien
Bezugspreis: 15 Euro je Aktie
Bezugsverhältnis: 11:3
Bezugsfrist: 13. Juli 2011 bis einschließlich 26. Juli 2011 Konsortium: LBBW


Nanogate auf Twitter: http://twitter.com/nanogate_ag

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Nanogate AG 
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Nanogate AG
Zum Schacht 3
D-66287 Göttelborn
www.nanogate.com





Nanogate AG:
Nanogate ist das international führende, integrierte Systemhaus für Nanooberflächen und konzentriert sich auf die Veredelung von Hochleistungsoberflächen. Das Unternehmen mit Sitz in Göttelborn (Saarland) ermöglicht die Programmierung und Integration von zusätzlichen Funktionen (z.B. antihaftend, antibakteriell, korrosionsschützend, ultragleitfähig) in Materialien und Oberflächen. Somit schafft Nanogate als Enabler für seine Kunden einen Wettbewerbsvorsprung durch Produktveredelung mit chemischer Nanotechnologie. Nanogate deckt ein breites Branchen-, Funktions- und Substratportfolio ab. Das Unternehmen bildet so die entscheidende Schnittstelle für die kommerzielle Nutzung der chemischen Nanotechnologie und schließt die Lücke zwischen den Anbietern der Ausgangsstoffe und der industriellen Umsetzung in Produkte. Damit konzentriert sich Nanogate als Enabler auf eines der wirtschaftlich attraktivsten Segmente der Branche. Nanogate verfügt über eine einzigartige und langjährige Material- und Werkstoff-Kompetenz, kombiniert mit einem umfangreichen und erstklassigen Prozess- und Produktions-Know-how. Als Systemhaus deckt Nanogate die gesamte Wertschöpfungskette vom Rohstoffeinkauf über die Synthese und Formulierung von Materialsystemen bis hin zur Veredelung und Produktion der Oberfläche ab. Dabei konzentriert sich Nanogate vor allem auf Beschichtungen aus Kunststoff und Metall bei allen Oberflächentypen (zwei und dreidimensionalen Komponenten).

Die Nanogate-Gruppe hat derzeit insgesamt rund 250 Mitarbeiter und zählt seit dem operativen Start 1999 zu den Vorreitern der Nanotechnologie. Das Unternehmen verfügt über erstklassige Kundenreferenzen (beispielsweise Audi, BMW, Bosch-Siemens Haushaltsgeräte, Junkers, Kärcher, Hörmann-Gruppe, Opel und REWE International AG) und langjährige Erfahrungen in verschiedenen Branchen und Anwendungen. Mehrere hundert Projekte wurden bislang in der Serienproduktion gestartet. Außerdem bestehen strategische Kooperationen mit internationalen Konzernen wie der GEA Group und Dow Corning. Zu Nanogate zählen die Nanogate Industrial Solutions GmbH, die Eurogard B.V., die FNP GmbH für Produkte im Bereich Sport/Freizeit, Mehrheitsbeteiligungen an der Holmenkol AG und an der GfO Gesellschaft für Oberflächentechnik AG sowie eine Beteiligung an der sarastro GmbH.

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07.07.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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