- Diese Veröffentlichung ist nicht für die Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Japan oder Australien bestimmt -

Die mutares AG (ISIN DE000A0SMSH2) hat im Wege eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens 1.400.000 neue Aktien sowie 400.000 bestehende Aktien aus dem Bestand von Altaktionären bei qualifizierten institutionellen Investoren in Deutschland, im europäischen Ausland sowie in den USA platziert. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 15.438.332,00 eingeteilt in 15.438.332 Aktien. Die neuen Aktien sind für das laufende Geschäftsjahr 2015 in vollem Umfang dividendenberechtigt.

Die neuen und die bestehenden Aktien wurden zu einem Preis von EUR 17,50 je Aktie platziert. Der der Gesellschaft zufließende Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 24,5 Mio. dient der Gesellschaft insbesondere zur Finanzierung zukünftiger Akquisitionen. Die neuen Aktien werden in den Open Market (Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Ein Prospekt wird nicht veröffentlicht.

Die Transaktion wurde von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA und der Baader Bank AG als Joint Bookrunner durchgeführt.

Unternehmensprofil der mutares AG

Die mutares AG, München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des Eigentümers veräußert werden und ein klares operatives Verbesserungspotenzial besitzen. mutares unterstützt seine Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, eine deutliche Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die Aktien der mutares AG werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol MUX (ISIN: DE000A0SMSH2) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

mutares AG
Christoph Himmel
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
Tel. +49 89 9292776-0
Fax +49 89 9292776-22
ir@mutares.de
www.mutares.de

DISCLAIMER

DIESE VERÖFFENTLICHUNG DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON AKTIEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN DER MUTARES AG, MÜNCHEN, DAR. DIE WERTPAPIERE SIND BEREITS VERKAUFT.

DIESE VERÖFFENTLICHUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT. DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER MUTARES AG SIND UND WERDEN NICHT NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER "SECURITIES ACT") ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NUR AUFGRUND EINER AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW. DEM RECHT EINES BUNDESSTAATES ODER IM FALLE DER NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER VORSCHRIFTEN VERKAUFT ODER ZUM KAUF ANGEBOTEN WERDEN. DIE GESELLSCHAFT BEABSICHTIGT WEDER DIE REGISTRIERUNG EINES TEILS DES ANGEBOTS IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, NOCH DIE DURCHFÜHRUNG EINES ÖFFENTLICHEN ANGEBOTS DER AKTIEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.