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LEG Immobilien AG platziert erfolgreich 2,37 Mio. neue Aktien aus Barkapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös von rund 273 Mio. Euro und Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 550 Mio. Euro 

LEG Immobilien AG ("LEG", oder die "Gesellschaft") hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ("Kapitalerhöhung") durch die Emission von insgesamt 2,37 Mio. auf den Namen lautende Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro bei institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert. Der Platzierungspreis betrug 115 Euro pro Aktie. Damit ergibt sich ein Bruttoemissionserlös von rund 273 Mio. Euro. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde hierfür ausgeschlossen.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel am regulierten Markt zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse am oder um den 30. Juni 2020 einbezogen werden.

LEG hat ferner nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Laufzeit bis 2028 im Gesamtnennbetrag von 550 Mio. Euro ("Wandelschuldverschreibungen"), zunächst wandelbar in 3,54 Mio. neue und / oder bestehende, auf den Namen lautende Stammaktien von LEG, entsprechend ungefähr 5,1 % des Grundkapitals der Gesellschaft, platziert. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde hierfür ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 8 Jahren mit einer Stückelung in Höhe von 100.000 Euro je Wandelschuldverschreibung haben und werden zu 100 % ihres Nennbetrags begeben mit einem halbjährlich nachträglich zahlbaren Kupon in Höhe von 0,40 % per annum. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 155,25, was einer Wandlungsprämie von 35 % über dem Referenzaktienkurs entspricht, der dem Platzierungspreis aus der gleichzeitig stattgefundenen Aktienplatzierung entspricht. Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 30. Juni 2020 begeben und werden voraussichtlich kurz darauf in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen wird die LEG berechtigt sein, die Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) jederzeit (i) an oder nach dem 05. August 2025 zurückzuzahlen, wenn der Kurs der Stammaktien während eines bestimmten Zeitraums 130 % des dann gültigen Wandlungspreises entspricht oder übersteigt, oder (ii) wenn nur noch höchstens 20 % des ursprünglichen Gesamtnennbetrages der Wandelschuldverschreibungen ausstehen.

Der Gesellschaft wird ein Bruttoemissionserlös im Volumen von rund 273 Mio. Euro aus der Kapitalerhöhung und 550 Mio. Euro aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen zufließen. Die LEG beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse für die Finanzierung ihrer jüngsten Akquisitionen von ungefähr 7.500 Einheiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Als Teil der Kapitalerhöhung und der Begebung von Wandelschuldverschreibungen hat sich die Gesellschaft zu einer 90-tägigen Lock-up-Periode verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Deutsche Bank, HSBC, Société Générale und UniCredit Bank begleiteten die Kapitalerhöhung und die Begebung der Wandelschuldverschreibungen als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Commerzbank agierte als Co-Lead Manager.

Über die LEG

Die LEG ist mit rund 136.000 Mietwohnungen und über 365.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit sieben Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Aus ihrem Kerngeschäft Vermietung und Verpachtung erzielte die LEG im Geschäftsjahr 2019 Erlöse von rund 809 Millionen Euro. Im Rahmen ihrer 2018 gestarteten Neubauoffensive möchte die LEG einen gesellschaftlichen Beitrag zur Schaffung von sowohl frei finanziertem als auch öffentlich gefördertem Wohnraum leisten und ab 2023 jährlich mindestens 500 Neubauwohnungen errichten bzw. ankaufen.

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Nur MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID - Der Hersteller-Zielmarkt (MIFID-II-Produkt-Governance) für die Wandelschuldverschreibungen sind nur geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Ein PRIIPs Key Information Document (KID) wurde nicht erstellt, da das Angebot sich nicht an Kleinanleger im EWR richtet. 

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