KTG Agrar AG / Kapitalmaßnahme

02.09.2010 07:44

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KTG Agrar begibt Unternehmensanleihe zur Wachstumsfinanzierung
- Unternehmensanleihe: 6,75 % p.a. / Laufzeit 5 Jahre / Volumen von bis zu 25 Mio. Euro
- Rating der Creditreform mit einem Investmentgrade (BBB) und Bonitätssiegel
- Nutzung der Wachstumschancen beim Agrarrohstoffanbau und der Biogasproduktion
- Weitere Investitionen in Sachwert Ackerland
- Beschleunigter Ausbau der Biogaskapazität auf 25 Megawatt in 2012 geplant
Hamburg, 2. September 2010 - Die KTG Agrar AG (ISIN: DE000A0DN1J4), eines der führenden europäischen Landwirtschaftsunternehmen, bringt ihre erste Unternehmensanleihe auf den Markt. Mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer festen Verzinsung von 6,75 Prozent pro Jahr sowie einer Mindestanlage von 1.000 Euro ist das 'KTG Biowertpapier' sowohl für Privatanleger als auch Vermögensverwalter konzipiert. 'Mit unserer Anleihe erzielen Anleger eine attraktive Rendite und profitieren von der Zukunftsbranche Landwirtschaft, denn die Nachfrage nach gesunder Nahrung und sauberer Energie steigt stetig', sagt Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzender von KTG Agrar. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. Euro. Seit dem 2. September kann die Anleihe direkt über das Unternehmen (www.ktg.ag) erworben werden. Im eigens eingerichteten Informationszentrum geben Mitarbeiter Auskunft über Details zur Anleihe und zur Abwicklung des Kaufs. Darüber hinaus können Anleger erstmals auch über das Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart zeichnen. Dass die Anleihe dort gelistet wird, ist Ausdruck des Vertrauens in die hohe Solidität und Wirtschaftskraft des Unternehmens. Diese bestätigt auch das aktuelle Rating der Creditreform mit einem Investmentgrade (BBB) und dem Bonitätssiegel. 'Mit dem zusätzlichen Kapital erhöhen wir die finanzielle Flexibilität, um unseren soliden und profitablen Wachstumskurs dynamisch fortzusetzen', erklärt Siegfried Hofreiter. Der Emissionserlös dient der Wachstumsfinanzierung in den Kerngeschäftsfeldern.

Investition in den Sachwert Ackerland

Die Anbaufläche von derzeit 30.500 Hektar in Ostdeutschland und dem EU-Vollmitgliedsland Litauen soll erweitert werden - mittelfristiges Ziel ist die 40.000-Hektar-Marke. Dabei will KTG Agrar den Eigentumsanteil von derzeit rund 18,5 Prozent auf über 20 Prozent erhöhen. Der Grund: Nicht nur mit der Produktion von Agrarrohstoffen lässt sich eine gute Rendite erzielen, auch mit dem Ackerland selbst. Denn die Nachfrage nach dem knappen Gut ist hoch und damit auch das Wertsteigerungspotenzial. Siegfried Hofreiter: 'Schon vor 100 Jahren riet Henry Ford zum Kauf von Farmland, da es das einzige Produkt sei, dass nicht mehr hergestellt werden könne. Er hatte völlig recht.' So hat sich beispielsweise in Ostdeutschland der Preis je Hektar seit 2005 - trotz Wirtschaftskrise - auf 10.000 Euro mehr als verdoppelt. Dennoch liegt der Preis noch deutlich unter dem Niveau in Westdeutschland (26.000 Euro).

Biogasexpansion schneller als bisher geplant

Der Biogasbereich bietet ebenfalls hervorragende Wachstumschancen und soll schneller ausgebaut werden als bisher geplant. Bis Ende 2011 will KTG Agrar die Biogasproduktionskapazität von derzeit elf Megawatt auf mindestens 20 Megawatt erhöhen. Dies war bisher erst für Ende 2012 geplant. Bis Mitte 2012 soll die Produktionskapazität dann sogar bis auf 25 Megawatt erhöht werden. Das entspricht dem Energiebedarf von mehr als 40.000 Haushalten. Mit der Umsetzung der Wachstumspläne kann kurzfristig begonnen werden. So hat KTG Agrar in den vergangenen Monaten die Projektplanung für zahlreiche neue Standorte begonnen oder sogar schon abgeschlossen. Das Unternehmen betreibt seit 2007 Biogasanlagen zur Produktion von sauberer Energie innerhalb eines integrierten Konzepts: Die Anlagen befinden sich direkt auf den eigenen Landwirtschaftsbetrieben. So können Synergien beim Personal und den Maschinen erzielt werden. Neben Maissilage werden landwirtschaftliche Reststoffe wie Gras und Stroh verwendet. Darüber hinaus setzt KTG Agrar als 'Futter' für die Biogasanlagen zunehmend auf den Zweitfruchtanbau. Nach der Getreideernte im Sommer wird beispielsweise Hirse ausgesät und im November geerntet. 'Mit der Biogasproduktion erzielen wir schon heute eine EBIT-Marge von über 20 Prozent. Dabei ist das Synergiepotenzial noch längst nicht ausgeschöpft', sagt Dr. Thomas R.G. Berger, im KTG-Vorstand für den Biogasbereich verantwortlich. 'In den kommenden Jahren wollen wir unter anderem den Anteil von Reststoffen und Zweitfrüchten von derzeit 30 auf deutlich über 50 Prozent erhöhen und damit die Wirtschaftlichkeit weiter steigern.'

Eckdaten zur Unternehmensanleihe
Emissionsvolumen: bis EUR 25.000.000,-
Laufzeit:  15.09.2010 bis 14.09.2015 
Zins:   6,75 % p. a.
Stückelung:  EUR 1.000,-
Mindestanlage:   EUR 1.000,-
Erstausgabekurs: 100 %
ISIN:   DE000A1ELQU9
Rückzahlungskurs: 100 %
Wertpapierart:  Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsennotiz:  Bondm, Börse Stuttgart

Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.ktg.ag
Über KTG Agrar: 
Die KTG Agrar AG gehört mit Anbauflächen mehr als 30.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa. Die Kernkompetenz des Hamburger Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten wie Getreide, Mais und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist KTG Agrar - gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer. Die Anbauflächen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005 zusätzlich auch im EU-Vollmitgliedstaat Litauen. Das dritte Standbein der Gesellschaft ist die Erzeugung von Bioenergie. Derzeit betreibt KTG Agrar Biogasanlagen mit einer elektrischen Anschlussleistung von insgesamt rund elf Megawatt. Im Geschäftsjahr 2009 hat KTG eine Gesamtleistung von 59,7 Mio. Euro und ein EBIT von 9,2 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist seit November 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt derzeit mehr als 200 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.ktg.ag. 

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IR.on AG 
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Internet:     www.ktg-agrar.de
ISIN:         DE000A0DN1J4
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