KTG Agrar AG / Börsengang

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Aktien der KTG Agrar AG vollständig zum Preis von je 17,50 Euro platziert: Agrarunternehmen fließen brutto rund 23 Millionen Euro zu
Hamburg, den 13. November 2007 – Die Hamburger KTG Agrar AG (ISIN: DE000A0DN1J4 / WKN: A0DN1J) hat gemeinsam mit dem Sole Lead Manager equinet AG und der Altaktionärin den Platzierungspreis für die im Rahmen des öffentlichen Angebots angebotenen Aktien auf EUR 17,50 festgelegt. Der Platzierungspreis liegt damit am oberen Rand der Preisspanne von 16,00 bis 17,50 Euro je Aktie. Aufgrund des großen Interesses von privaten und institutionellen Anlegern war die Emission mehrfach gezeichnet.
Mit dem Erlös aus dem Börsengang plant KTG Agrar vor allem landwirtschaftliche Betriebe und Ackerland zu kaufen. 'Wir haben uns in den vergangenen 13 Jahren zu einem der führenden Agrarunternehmen Europas entwickelt und waren stets profitabel', erklärt Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar. 'Diesen profitablen Wachstumskurs wollen wir auch in Zukunft fortsetzen. Hierzu bieten die aktuellen Markttrends viele Chancen: Weltweite Zunahme der Bevölkerung, Wirtschaftswachstum in Entwicklungs- und Schwellenländern und der Boom bei Bio-Lebensmitteln. Und diese wollen wir nutzen.' Darüber hinaus beabsichtigt KTG Agrar den Bereich Energieerzeugung/Biogas zu stärken. Hier setzt das Unternehmen auf ein integriertes Geschäftsmodell: Die Einsatzstoffe werden nahezu ausschließlich auf den selbst bewirtschafteten Flächen in direkter Nähe der Biogasanlagen produziert und die Gärreste als Dünger auf den Feldern weiterverwertet.

Sämtliche der angebotenen 1.800.000 Aktien (einschließlich einer Mehrzuteilung von 230.000 Aktien), davon 1.300.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft, wurden platziert. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 23 Millionen Euro zu. Die Transaktion wird von der equinet AG als Sole Lead Manager begleitet. Die Notierungsaufnahme im Open Market (Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 15. November 2007.
 
Rund 8 Prozent der platzierten Aktien gingen an Privatanleger. Aufgrund der hohen Nachfrage erfolgt die Zuteilung an Privatanleger wie folgt: Kaufaufträge bis zu Stück 250 Aktien werden voll zugeteilt, soweit Kaufaufträge eine Ordergröße von Stück 250 Aktien überstiegen, werden diesen einheitlich Stück 250 Aktien zugeteilt. Kaufaufträge von Drittbanken wurden nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Platzierung an Privatanleger wurden die 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatleger' beachtet (veröffentlicht am 7. Juni 2000 vom Bundesministerium für Finanzen).


Über KTG Agrar:
Die KTG Agrar AG gehört mit einer ihr zur Verfügung stehenden Fläche von rund 14.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarprodukten in Europa. Die Kernkompetenz des Hamburger Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten wie Getreide, Mais und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist KTG Agrar nach eigener Einschätzung – gemessen an der ökologischen Anbaufläche – Marktführer in Deutschland. Eine besondere Stärke des Unternehmens ist die standardisierte Produktion im industriellen Maßstab, die es KTG Agrar ermöglicht, auch bei großen Mengen eine hohe Homogenität der Produkte zu erreichen. Das dritte Standbein der Gesellschaft ist seit dem Jahr 2006 die Erzeugung von Bioenergie im Rahmen eines integrierten Konzepts: Die erforderlichen Nachwachsenden Rohstoffe werden nahezu ausschließlich selber angebaut und das anfallende Restsubstrat wird als Düngemittel im ökologischen und konventionellen Marktfruchtanbau verwendet. Derzeit betreibt KTG Agrar 10 Biogasanlagen mit einer elektrischen Anschlussleistung von insgesamt rund 6,5 Megawatt. Neben diesen drei Geschäftsfeldern erwirbt und entwickelt die Gesellschaft erfolgreich Agrarunternehmen, ist im Agrarhandel tätig und erzeugt und vermarktet Sonderkulturen. Die Gesellschaft produziert hauptsächlich in Deutschland, seit 2005 zusätzlich auch im EU-Vollmitgliedstaat Litauen. Wichtige Standorte sind Anklam (Mecklenburg-Vorpommern), Putlitz, Oranienburg (Brandenburg), Quesitz (Sachsen), Raseiniai und Mazeikiai (Litauen). Im Geschäftsjahr 2006 hat KTG eine Gesamtleistung von rund 18 Millionen Euro und ein EBIT von rund 2,5 Millionen Euro erzielt. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mit Sitz in Hamburg rund 125 Mitarbeiter.

Disclaimer:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der KTG Agrar AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ktg-agrar.de sowie in gedruckter Form bei der Gesellschaft zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.


Kontakt: 
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Fabian Lorenz
HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH
Tel: +49 40 36 90 50-56
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13.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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