KTG Agrar AG / Börsengang

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Preisspanne je Aktie der KTG Agrar AG beträgt 16,00 bis 17,50 Euro Kauf von landwirtschaftlichen Betrieben und Ackerland geplant
Hamburg, den 07. November 2007 – Die Hamburger KTG Agrar AG (ISIN: DE000A0DN1J4 / WKN: A0DN1J) hat gemeinsam mit dem Sole Lead Manager equinet AG und der Altaktionärin die Preisspanne für die im Rahmen eines öffentlichen Angebots angebotenen Aktien festgelegt: Sie beträgt 16,00 bis 17,50 Euro pro Aktie. Der Gesamtbruttoemissionserlös kann bis zu 31,5 Millionen Euro betragen; davon können der KTG Agrar AG bis zu 22,8 Millionen Euro zufließen.

Den Erlös aus dem Börsengang plant KTG Agrar, einer der größten Erzeuger von Agrarprodukten Europas, unter anderem in den Kauf von landwirtschaftlichen Betrieben und Ackerland zu investieren. Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar: 'Die KTG-Gruppe hat in den vergangenen mehr als zehn Jahren ihr Know-how bei der Übernahme und Restrukturierung von Landwirtschaftsbetrieben unter Beweis gestellt. Unsere inzwischen rund 20 Betriebe sind mit ihren Mitarbeitern in den jeweiligen Regionen fest verwurzelt und haben sich erfolgreich entwickelt.' Mit dem Emissionserlös soll die bedeutende Wettbewerbsposition im Bereich des ökologischen und konventionellen Marktfruchtanbaus in Europa weiter ausgebaut werden. Darüber hinaus will die Gesellschaft die Vorteile des integrierten Geschäftsmodells konsequent nutzen und den Geschäftsbereich Energieerzeugung/Biogas stärken.

Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, die Aktien in der Zeit vom 8. bis 13. November 2007 zu zeichnen. Privatanleger können ihre Angebote bei der comdirect Bank AG (Selling Agent) abgeben. Am letzten Tag des Angebotszeitraums wird die Abgabe von Kaufangeboten voraussichtlich bis 11 Uhr (MEZ) für Privatanleger und bis 12 Uhr (MEZ) für institutionelle Investoren möglich sein. Am 15. November 2007 ist die Handelsaufnahme im Open Market (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.
Angeboten werden bis zu 1.800.000 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils einem Euro. Mit bis zu 1.300.000 Aktien stammt der Großteil der Platzierung aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Bis zu 270.000 Aktien werden aus dem Besitz der Alleinaktionärin Beatrice Ams angeboten. Zusätzlich wird dem Sole Lead Manager equinet eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 230.000 Aktien aus dem Eigentum von Beatrice Ams eingeräumt. Auch nach dem IPO bleibt die Gründerin, die auch Vorstandsmitglied der Gesellschaft ist, mit mindestens rund 58 Prozent an KTG Agrar beteiligt.

Die Angebotsbedingungen ergeben sich aus dem am 2. November 2007 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Prospekt. Dieser ist auf der Internetseite des Unternehmens (www.ktg-agrar.de) veröffentlicht und bei der KTG Agrar AG, Ferdinandstraße 12 in 20095 Hamburg kostenlos erhältlich. Die konkretisierten Angebotsbedingungen ergeben sich außerdem aus dem Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt, der voraussichtlich am 8. November 2007 von der BaFin gebilligt und anschließend ebenfalls auf der vorgenannten Internetseite veröffentlicht und an der genannten Stelle zur kostenlosen Ausgabe an das Publikum bereitgehalten wird.


Über KTG Agrar:
Die KTG Agrar AG gehört mit einer ihr zur Verfügung stehenden Fläche von rund 14.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarprodukten in Europa. Die Kernkompetenz des Hamburger Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten wie Getreide, Mais und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist KTG Agrar nach eigener Einschätzung – gemessen an der ökologischen Anbaufläche – Marktführer in Deutschland. Eine besondere Stärke des Unternehmens ist die standardisierte Produktion im industriellen Maßstab, die es KTG Agrar ermöglicht, auch bei großen Mengen eine hohe Homogenität der Produkte zu erreichen. Das dritte Standbein der Gesellschaft ist seit dem Jahr 2006 die Erzeugung von Bioenergie im Rahmen eines integrierten Konzepts: Die erforderlichen Nachwachsenden Rohstoffe werden nahezu ausschließlich selber angebaut und das anfallende Restsubstrat wird als Düngemittel im ökologischen und konventionellen Marktfruchtanbau verwendet. Derzeit betreibt KTG Agrar 10 Biogasanlagen mit einer elektrischen Anschlussleistung von insgesamt rund 6,5 Megawatt. Neben diesen drei Geschäftsfeldern erwirbt und entwickelt die Gesellschaft erfolgreich Agrarunternehmen, ist im Agrarhandel tätig und erzeugt und vermarktet Sonderkulturen. Die Gesellschaft produziert hauptsächlich in Deutschland, seit 2005 zusätzlich auch im EU-Vollmitgliedstaat Litauen. Wichtige Standorte sind Anklam (Mecklenburg-Vorpommern), Putlitz, Oranienburg (Brandenburg), Quesitz (Sachsen), Raseiniai und Mazeikiai (Litauen). Im Geschäftsjahr 2006 hat KTG eine Gesamtleistung von rund 18 Millionen Euro und ein EBIT von rund 2,5 Millionen Euro erzielt. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mit Sitz in Hamburg rund 125 Mitarbeiter.

Disclaimer:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der KTG Agrar AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ktg-agrar.de sowie in gedruckter Form bei der Gesellschaft zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.



Kontakt: 
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Fabian Lorenz
HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH
Tel: +49 40 36 90 50-56
E-Mail: f.lorenz@hoschke.de
www.ktg-agrar.de


07.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Fax:          +49 (0)40-303 76-499
E-mail:       info@ktg-agrar.de
Internet:     www.ktg-agrar.de
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WKN:          A0DN1J 
Börsen:       Entry Standard in Frankfurt
 
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