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KTG Agrar emittiert Unternehmensanleihe zur Wachstumsfinanzierung

- Unternehmensanleihe: 7,125 % p.a. / Laufzeit 6 Jahre / Volumen von bis zu 50 Mio. Euro
- Rating der Creditreform mit Investment Grade (BBB) und Bonitätssiegel
- Nach Rekordjahr 2010 soll Wachstum weiter forciert werden
- Weitere Investitionen in Sachwert Ackerland
- Nutzung der Wachstumschancen beim Agrarrohstoffanbau und der Biogasproduktion

Hamburg, 6. Juni 2011 - Die KTG Agrar AG gibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1H3VN9) zur Wachstumsfinanzierung aus. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 50 Mio. Euro. Mit einer Laufzeit von sechs Jahren, einer festen Verzinsung von 7,125 Prozent pro Jahr sowie einer Mindestanlage von 1.000 Euro ist das 'KTG Biowertpapier II' für Privatanleger, Vermögensverwalter und institutionelle Investoren konzipiert. Die Anleihe kann ab dem 7. Juni 2011 direkt über das Unternehmen (www.ktg.ag) erworben werden. Im Informationszentrum der KTG geben Mitarbeiter Auskunft über Details zur Anleihe und zur Abwicklung des Kaufs. Neben dem Direktvertrieb können Anleger auch über die Frankfurter Wertpapierbörse und Onlinebanken zeichnen. Anschließend ist eine Notierung der Anleihe im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

'Mit der Anleihe investieren Anleger in die Zukunftsbranche Landwirtschaft, denn die Nachfrage nach Ackerland, gesunder Nahrung und sauberer Energie steigt stetig', sagt Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzender von KTG Agrar. Das Unternehmen produziert seit mehr als 15 Jahren hochwertige Agrarprodukte und CO₂-neutrale Energie auf einem Acker. Hofreiter: 'Mit der Anleihe wollen wir unser finanzielles Fundament weiter stärken und unseren nachhaltigen Wachstumskurs in den Kerngeschäftsfeldern auf solider Grundlage weiter beschleunigen.' Durch das Rekordergebnis im letzten Geschäftsjahr konnte KTG Agrar seine Position als Europas führendes Landwirtschaftsunternehmen weiter ausbauen. Die Gesamtleistung legte von 59,7 Mio. Euro um 18,5 Prozent auf 70,8 Mio. Euro zu. Den operativen Gewinn (EBIT) hat die Gesellschaft überproportional von 9,2 Mio. Euro auf 13,4 Mio. Euro gesteigert - ein Plus von 46,1 Prozent. 'Unser Biowertpapier I gehört mit einem Kurs der kontinuierlich weit über 100 Prozent notiert zu den Top-Performern. Auch dies ist ein Beleg für die Solidität und Wirtschaftskraft unseres Geschäftsmodells und unsere Attraktivität für Investoren', erklärt KTG-Vorstandschef Hofreiter.

Ackerland: Flächenwachstum und Eigentumsanteil erhöhen
Das Unternehmen baut ökologische und konventionelle Marktfrüchte wie Weizen, Mais und Raps an. Anfang dieses Jahres wurde zudem der Tiefkühlkostspezialist Frenzel übernommen und damit die Wertschöpfungskette erweitert. Derzeit bewirtschaftet KTG Agrar mehr als 33.000 Hektar in Ostdeutschland und dem EU-Mitglied Litauen und zählt damit zu den flächenstärksten Agrarunternehmen in Europa. Mit der Anleihe soll die Anbaufläche mittelfristig auf 50.000 Hektar erweitert werden.

Zudem will das Unternehmen seinen Eigentumsanteil in den nächsten Jahren von momentan fast 20 Prozent auf 25 Prozent erhöhen. Der Grund: Als knappes und inflationssicheres Gut ist Ackerland ein echter Sachwert, der solide Renditen ermöglicht.

Biogas: Starker Ausbau der CO₂-neutralen Energieproduktion geplant
Seit dem Jahr 2007 ist die Erzeugung von umweltfreundlicher Energie aus Biogas das dritte Standbein der Gesellschaft. Derzeit betreibt das Unternehmen an sechs Standorten Biogasanlagen mit einer elektrischen Leistung von insgesamt 16 Megawatt (MW) und deckt damit den Energiebedarf von rund 27.000 Haushalten ab. Bis Ende 2011 will KTG Agrar die Produktionskapazität auf 25 bis 30 MW erhöhen. Derzeit befinden sich Biogasanlagen mit einer Leistung von sieben Megawatt im Bau. Mit dem Bau weiterer Anlagen mit insgesamt vier Megawatt soll noch im Herbst begonnen werden. Genehmigungsverfahren für bis zu zehn Megawatt laufen bereits. Dr. Thomas Berger, im KTG-Vorstand verantwortlich für den Energiebereich erklärt: 'Biogas ist grund- und spitzenlastfähig und steht rund um die Uhr zur Verfügung. Damit ist es für den umweltfreundlichen Energiemix der Zukunft unverzichtbar.'

KTG Agrar produziert innerhalb eines integrierten Konzepts qualitativ hochwertige Agrarrohstoffe und saubere Energie vom selben Acker. Die Biogasanlagen befinden sich in direkter Nachbarschaft zu den Landwirtschaftsbetrieben. So können sie schnell und effizient mit Einsatzstoffen versorgt werden. Statt auf Mais setzt KTG immer mehr auf Reststoffe wie Gras und Stroh sowie Zweitfrüchte. Insbesondere Zweitfrüchte eignen sich hervorragend als 'Futter' für die Biogasanlagen: Nach der Getreideernte im Sommer wird Hirse oder Kleegras ausgesät und im November geerntet. Schon heute deckt KTG rund die Hälfte des Inputstoffbedarfs für die Biogasproduktion durch Reststoffe und Zweitfrüchte - Tendenz weiter steigend.

Siegfried Hofreiter: 'Die Landwirtschaft kann zu zwei existenziellen Herausforderungen unserer Zeit beitragen: Ernährungssicherung und saubere Energie. Davon profitieren unsere Anleger gemeinsam mit uns.'

Eckdaten zur Unternehmensanleihe
Emissionsvolumen: bis EUR 50.000.000,-
Zeichnungsfrist: 07.06.2011 bis 16.6.2011
Laufzeit: 06.06.2011 bis 05.06.2017
Zins: 7,125 % p. a.
Stückelung: EUR 1.000,-
Mindestanlage: EUR 1.000,-
ISIN: DE000A1H3VN9
Erstausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsennotiz: Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 


Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.ktg.ag
Infohotline zur Anleihe: Tel. 0800 8986262 (kostenfreie Rufnummer innerhalb Deutschlands)

Über KTG Agrar:
Die KTG Agrar AG gehört mit Anbauflächen von mehr als 33.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa. Die Kernkompetenz des Hamburger Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten wie Getreide, Mais und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist KTG Agrar - gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer. Die Anbauflächen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005 zusätzlich auch im EU-Vollmitgliedstaat Litauen. Das dritte Standbein der Gesellschaft ist die Erzeugung von Bioenergie. Derzeit betreibt KTG Agrar Biogasanlagen mit einer elektrischen Anschlussleistung von insgesamt rund 16 Megawatt. Im Geschäftsjahr 2010 hat KTG eine Gesamtleistung von 70,8 Mio. Euro und ein EBIT von 13,4 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist seit November 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt derzeit etwa 250 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.ktg.ag.

Kontakt:

Investor Relations / Presse
Fabian Lorenz
IR.on AG
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