KION GROUP AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
21.06.2016 07:40

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Ad-hoc-Mitteilung
nach § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Schlagwort: Firmenübernahme

ISIN: DE000KGX8881

Börsen: Frankfurt; Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; EUREX

Handelssegment: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Terminbörse EUREX



KION GROUP AG erwirbt Dematic

21. Juni 2016 - Die KION GROUP AG ("KION") hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb der Dematic unterzeichnet. Dematic ist ein weltweit führender Anbieter von hochentwickelten integrierten Automatisierungstechnologien sowie der zugehörigen Software und Dienstleistungen zur Optimierung von Lieferketten. Der von KION zu zahlende Kaufpreis unterliegt üblichen Kaufpreisanpassungen. Nach Abzug bestimmter Verbindlichkeiten erwartet KION einen Kaufpreis für die Anteile in Höhe von USD 2,1 Milliarden, ausgehend von einem Enterprise Value für Dematic von USD 3,25 Milliarden. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen; mit dem Vollzug wird im Laufe des vierten Quartals 2016 gerechnet.

Durch den Erwerb von Dematic wird KION seine Position als "One-stop"- Anbieter intelligenter Supply-Chain-Lösungen stärken. Durch den Vollzug der Transaktion wird die Zahl der Mitarbeiter von KION weltweit auf etwa 30.000 Beschäftigte steigen und der Umsatz in den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2015 wird sich auf ungefähr EUR 6,7 Milliarden belaufen, wobei die angepasste gemeinsame EBIT-Marge für diesen Zeitraum ungefähr 9,4% betragen wird.

Die Transaktion wird zunächst durch einen fest zugesicherten Brückenkredit in Höhe von EUR 3 Milliarden von einer Gruppe von Banken finanziert werden, zu denen KION enge Geschäftsbeziehungen unterhält. KION beabsichtigt, den Brückenkredit dauerhaft durch die Erhöhung seines Eigenkapitals sowie langfristige Kapitalmarktverbindlichkeiten und Bankkredite zu refinanzieren. KION plant für die Kapitalerhöhung das derzeit existierende genehmigte Kapital auszunutzen.


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