InVision Software AG / Börsengang

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---

Wertpapierprospekt von der BaFin gebilligt
Notierungsaufnahme im Prime Standard 
Angebotszeitraum voraussichtlich 13. bis 14. Juni
Ratingen, 24. Mai 2007 - Das Ratinger Unternehmen InVision Software AG, das Softwareanwendungen zur Personaleinsatzoptimierung entwickelt und vertreibt, hat nach Billigung des Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) Details zu seinem geplanten Börsengang bekannt gegeben. Es ist beabsichtigt, die Aktien in Deutschland im Rahmen eines öffentlichen Angebots, das sich an private und institutionelle Anleger richtet, sowie in Europa im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten institutio-nellen Anlegern, zu platzieren. Das Unternehmen präsentiert sich vom 29. Mai bis zum 11. Juni 2007 auf einer Roadshow deutschen und internationalen institutionellen Investoren. Die Preisspanne wird voraussichtlich am 11. Juni 2007 im so genannten Decoupled-Bookbuilding-Verfahren auf Basis der Resonanz aus den Investo-rengesprächen ermittelt und veröffentlicht. Voraussichtlich vom 13. bis 14. Juni 2007 können interessierte Anleger Aktien der InVision Software AG zeichnen. Für den 18. Juni 2007 plant das Unternehmen die Erstno-tiz im Prime-Standard-Segment des Amtlichen Marktes an der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Emission wird von der WestLB AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet. Co-Lead Manager ist die M.M.Warburg & CO. InVision bietet insgesamt bis zu 1.077.000 Aktien in Deutschland und im Rahmen einer internationalen Privat-platzierung in ausgewählten Ländern an. Davon stammen bis zu 714.996 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 221.530 Aktien aus einer Umplatzierung durch die InVision Holding GmbH, an der die Gründer der Gesellschaft zu jeweils 1/3 beteiligt sind. Die Mehrzuteilungsoption von bis zu 140.474 Aktien wird ebenfalls von der InVision Holding GmbH zur Verfügung gestellt. Damit könnte sich im Zuge des Börsengangs das Grundkapital der Gesellschaft von 1.520.004 Aktien auf bis zu 2.235.000 Aktien erhöhen. Auch nach Aus-übung der Mehrzuteilungsoption bleiben die Gründungsgesellschafter mehrheitlich mit 51% an der Gesell-schaft beteiligt.
Mit dem Erlös aus dem Börsengang will das Unternehmen vorrangig seine Position im Markt für Workforce Management-Lösungen festigen und vor allem durch den weiteren Ausbau des Vertriebs von dem wachsen-den Bedarf nach derartigen Optimierungslösungen profitieren. Geplant ist der Ausbau und die weitere Interna-tionalisierung der Geschäftstätigkeit durch Ausweitung der Kapazitäten in den Bereichen Vertrieb und Profes-sional Services an den bestehenden Standorten. Des Weiteren plant das Unternehmen die technologische Weiterentwicklung der Produktpalette sowie den Ausbau ihrer Kapazitäten im Bereich der Softwareentwick-lung.
'Unsere Anwendungen sind unternehmensweit und in fast allen Branchen einsetzbar. Hier eröffnet sich für uns noch ein großes Wachstumspotenzial, wenn wir unseren Vertrieb weiter ausbauen können', erläuterte Peter Bollenbeck, Vorstandsvorsitzender der InVision Software AG.
Seit 1995 entwickelt und vertreibt InVision Softwareanwendungen, mit denen Unternehmen ihren Personalein-satz planen und optimieren können (Workforce Management). Ein optimierter Personaleinsatzplan spart Per-sonalkosten, da immer die richtige Zahl an Mitarbeitern eingesetzt wird. Die Kompetenz bei den Optimie-rungsverfahren der InVision-Anwendungen wurde in der über zehnjährigen Entwicklungsgeschichte kontinuier-lich ausgebaut. In diesem Bereich hat InVision heute nach eigenen Aussagen eine technologische Führungs-position inne.
Der Kernmarkt von InVision ist jung und wächst nach Angaben der Gesellschaft stark. Studien von führenden Marktforschungsunternehmen wie AMR Research und Frost & Sullivan weisen im Zeitraum von 2005 bis 2010 durchschnittliche Wachstumsraten von 16,0 (weltweiter Markt für Workforce Management) bis 20,5 Prozent (EMEA-Markt für Workforce Management für Call Center) pro Jahr aus.
InVision hat in den vergangenen Jahren wesentliche Ressourcen in den Ausbau des internationalen Vertriebs und in die strategische Neuausrichtung auf Großkunden investiert. Der Softwarespezialist ist heute mit elf Tochtergesellschaften vor allem in Europa und Nordamerika vertreten. Im Geschäftsjahr 2006 (31.12.) konnte InVision seinen Umsatz um rund 68 Prozent auf 10,7 Millionen Euro steigern. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) betrug im vergangenen Geschäftsjahr 1,9 Millionen Euro und die EBIT-Marge rund 18 Prozent. Das Unternehmen konnte 2006 einen Jahresüber-schuss in Höhe von 1,4 Millionen Euro realisieren. 'Der starke Umsatz- und Ergebnisanstieg im vergangenen Jahr zeigt die positiven Auswirkungen unserer Investitionen in den Vertrieb und die Auswirkungen unserer Neuausrichtung auf internationale Großkunden', sagte Peter Bollenbeck. Im ersten Quartal 2007 sind die Um-satzerlöse um rund 95 Prozent von 1,4 Millionen auf 2,7 Millionen Euro gestiegen. Der Anstieg erfolgte vor allem bei den Lizenzerlösen und den Dienstleistungen. Der Zuwachs außerhalb der deutschsprachigen Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz war dabei mit rund 153 Prozent (auf rund 1,5 Millionen Euro) besonders stark.

International Securities Identification Number (ISIN): DE0005859698 Wertpapierkennnummer (WKN): 585969
Börsenkürzel:  IVX
Common Code: 030194381


Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 24.Mai 2007 gebilligte Wertpapier-prospekt ist zum Download verfügbar unter: www.invision.de (Bereich 'Börsengang').


Über InVision:
Die InVision Software AG ist einer der führenden Anbieter von Lösungen zum unternehmensweiten Workforce Management, welche Unternehmen zum effektiven Einsatz des Personals verhelfen. InVision ermöglicht seinen Kunden, die Personalkosten deutlich zu senken, die Produktivität zu erhöhen, die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern und durch besseren Service mehr Umsatz zu errei-chen. Das 1995 gegründete Unternehmen aus Ratingen beschäftigt derzeit mehr als 120 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochterge-sellschaften in Europa, Nordamerika und Südafrika vertreten. Zu den Kunden von InVision zählen zahlreiche internationale Blue Chips, u.a. ABN Amro, Allianz, BMW, Deutsche Telekom, IKEA, Sky und Vodafone.

DISCLAIMER
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der InVision Software AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanz-dienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der InVision Soft-ware AG sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der InVision Software AG, der WestLB AG und der M.M.Warburg & CO KGaA erhältlich.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der InVision Software AG im Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschrif-ten des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine Registrierung oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der InVision Software AG in den USA findet nicht statt.



InVision Software Aktiengesellschaft – Media & Investor Relations Halskestraße 38 ▪ D-40880 Ratingen ▪ Telefon +49 (2102) 728-444 ▪ Telefax +49 (2102) 728-111 ▪ pr@invision.de, ir@invision.de


DGAP 24.05.2007 

---