Infineon Technologies AG / Kapitalerhöhung
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Kapitalerhoehung: BaFin genehmigt Wertpapierprospekt; Infineon gibt Bezugsrechtsemission fuer bis zu 725 Millionen Euro mit Bezugsfrist vom 20. Juli 2009 bis 3. August 2009 bekannt
Neubiberg - 16. Juli 2009 - Die Infineon Technologies AG gibt heute eine Bezugsrechtsemission fuer bis zu 337 Millionen Aktien fuer einen Bezugspreis von 2,15 Euro je Aktie bekannt. Die Bezugsfrist laeuft vom 20. Juli 2009 bis einschliesslich 3. August 2009. Die Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat heute die erforderliche Genehmigung des Prospekts erteilt. Die neuen Aktien werden den Infineon-Aktionaeren in einem Verhaeltnis von vier neuen Aktien je neun Altaktien zum Bezug angeboten. Ueber ihre Depotbanken wird Infineon zudem den Inhabern von American Depositary Shares (ADS) von Infineon vom 20. Juli 2009 bis 29. Juli 2009 die Bezugsrechte fuer neue ADS zugaenglich machen. Die Lieferung und Zahlung der ueber Bezugsrechte erworbenen neuen Aktien erfolgen voraussichtlich am bzw. um den 7. August 2009. Die nicht gezeichneten neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung an ein Unternehmen verkauft, das von einem von einer Tochtergesellschaft der Apollo Global Management LLC gemanagten Fonds gehalten wird. Die Lieferung und Zahlung stehen unter dem Vorbehalt behoerdlicher Genehmigungen, die fuer August 2009 erwartet werden.

Apollo hat sich verpflichtet, unter bestimmten Bedingungen bis zu rund 326 Millionen der nicht von Altaktionaeren gezeichneten neuen Aktien zum Bezugspreis zu erwerben. Apollo kann zu diesen Bedingungen hoechstens 30 Prozent minus eine Aktie des Infineon-Grundkapitals nach durchgefuehrter Kapitalerhoehung zeichnen. Die Bezugsverpflichtung steht unter dem Vorbehalt, dass Apollo mindestens 15 Prozent des erhoehten Infineon-Grundkapitals (nach Durchfuehrung der Kapitalerhoehung) haelt. Wird dieser Mindestanteil nicht erreicht, hat Apollo das Recht, aber nicht die Pflicht, die nicht gezeichneten neuen Aktien dennoch zu erwerben.
Die Bezugsrechte fuer die neuen Aktien werden nicht im geregelten Boersenhandel der Frankfurter Wertpapierboerse gehandelt.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, die Deutsche Bank AG und Merrill Lynch International sind die Joint Bookrunners dieser Kapitalerhoehung.
H I N W E I S
Infineon Technologies AG kann fuer das Angebot, auf das sich diese Bekanntmachung bezieht, ein Registrierungsdokument (einschliesslich eines Prospekts) bei der US-Wertpapier- und Boersenaufsicht (Securities and Exchange Commission) ('SEC') einreichen. Vor einer Anlage sollten Sie dieses Registrierungsdokument (einschliesslich des Prospekts) lesen, um naehere Informationen ueber Infineon und dieses Angebot zu erhalten. Sie koennen diese Dokumente kostenfrei ueber EDGAR auf der Internetseite der SEC unter www.sec.gov oder auf der Internetseite von Infineon unter www.infineon.com (unter 'Investor') abrufen. Alternativ kann Ihnen Infineon den Prospekt auch auf Anfrage unter der Tel.Nr. +49-89-234-26655 oder per E-Mail an investor.relations@infineon.com zusenden.
Diese Bekanntmachung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf von Wertpapieren von Infineon dar und ersetzt nicht den Prospekt. Das Angebot von Aktien von Infineon in Deutschland erfolgt ausschliesslich mittels und auf der Grundlage eines zu veroeffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere, die von Infineon in Deutschland oeffentlich angeboten werden, sollte nur auf Basis des Wertpapierprospekts getroffen werden. Ein von der Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligter Wertpapierprospekt wird veroeffentlicht werden und kostenfrei auf der Internetseite von Infineon (www.infineon.com) abrufbar sein.

Diese Bekanntmachung enthaelt in die Zukunft gerichtete Aussagen ueber unsere kuenftigen Geschaefte, unter anderem Aussagen ueber unsere Finanzierungsplaene und Entwicklungen bezueglich der geplanten Bezugsrechtsemission. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen stehen unter dem Vorbehalt verschiedener ungewisser Umstaende, einschliesslich der Entwicklung der Marktbedingungen und der allgemeinen Wirtschaftslage sowie der Entwicklung unserer eigenen Geschaefte und der anderen Faktoren, die im Abschnitt 'Risk Factors' des 'Registration Statement' von Infineon auf dem Formular F-3 genannt sind, der am 16. Juli 2009 bei der SEC eingereicht wurde. Daher koennten kuenftige Entwicklungen erheblich von denjenigen abweichen, die in den in die Zukunft gerichteten Aussagen angegeben sind. Infineon uebernimmt keine Verpflichtung, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund von kuenftigen Entwicklungen zu aktualisieren oder zu berichtigen.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Ueber Infineon
Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemloesungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 29.100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erzielte Infineon im Geschaeftsjahr 2008 (Ende September) einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol 'IFX' und in den USA im Freiverkehrsmarkt 'OTCQX International Premier' unter dem Symbol 'IFNNY' notiert.
Weitere Informationen unter www.infineon.com. 
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16.07.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache:      Deutsch
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