Nicht zur Veroeffentlichung in den USA, Kanada oder Japan

Muenchen, 30.04.2003 - Die Infineon Technologies AG wird heute ueber ihre niederlaendische Tochter Infineon Technologies Holding B.V. eine nachrangige Wandelanleihe platzieren. Die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von ca. 700 - 725 Millionen Euro und ist wandelbar in bis zu 69 Millionen Aktien der Infineon Technologies AG oder, nach Massgabe der Gesellschaft, in einen gleichwertigen Barbetrag in Euro oder einer gleichwertigen Bar/Aktien-Kombination. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und kann waehrend der ersten drei Jahre der Laufzeit nicht von der Gesellschaft gekuendigt werden; danach kann die Gesellschaft unter bestimmten Bedingungen kuendigen. Der Kupon und die Wandelpraemie werden im Rahmen der Preisfeststellung ermittelt, die fuer heute geplant ist. Die Anleihe wird bei institutionellen Anlegern ausserhalb der USA (Regulation S) plaziert. Die Transaktion wird von Goldman Sachs International und Morgan Stanley & Co. International durchgefuehrt. Morgan Stanley & Co. International Limited ist Stabilisierungsmanager fuer die Emission.

Infineon begibt die Wandelanleihe vor dem Hintergrund der derzeit guenstigen Finanzierungsbedingungen im Markt fuer Wandelanleihen aufgrund niedriger Zinsen und hoher Aktienkursschwankungen. Der Erloes aus der Emission wird zur weiteren Staerkung der finanziellen Position und zur Unterstützung der langfristigen Strategie der Infineon Technologies AG verwendet.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:

Diese Pressemitteilung dient nur zur Information und ist kein Angebot zum Verkauf, oder Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion hat bzw. wird es kein allgemeines, oeffentliches Verkaufsangebot von Infineon Technologies AG Wertpapieren gegeben bzw. geben. Die Verteilung dieser Pressemitteilung, sowie das Angebot und der Verkauf von Aktien der Infineon Technologies AG kann in bestimmten Laendern gesetzlich beschraenkt sein. Jeder Leser sollte sich ueber derartige Beschraenkungen informieren und diese beachten.

Diese Pressemitteilung ist kein Verkaufsangebot von Wertpapieren in den USA. Das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren der Infineon Technologies AG wurde nicht bzw. wird nicht in den USA gemaess dem Securities Act von 1933 registriert bzw. registriert werden, und die Wertpapiere der Infineon Technologies AG duerfen ohne eine solche Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme nicht in den USA angeboten oder verkauft werden.

WKN: 623100
ISIN: DE0006231004
Index: DAX
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; NYSE