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Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Anleihe
Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Rückkauf einer Pfandbrief-Benchmarkanleihe an
10.06.2020 / 09:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) hat heute beschlossen, den Rückkauf ihrer Hypothekenpfandbrief-Benchmark-Anleihe mit der internationalen Wertpapierkennnummer DE000A1X3LT7 bis zu einem Nominalvolumen von 250 Mio. Euro im Rahmen eines öffentlichen Tenders gegen Barzahlung anzubieten. Der Rückkaufpreis wird berechnet unter Bezug auf die Summe des Spread von -10 bps und dem als Prozentsatz ausgedrückten Satz, der bei Preisfestsetzung durch lineare Interpolation des Mid-Swap-Satzes für Euro-Swap-Transaktionen mit einer Laufzeit von 1 Jahr und des Mid-Swap-Satzes für Euro-Swap-Transaktionen mit einer Laufzeit von 2 Jahren (entsprechend der Sätze, die auf dem Bloomberg-Bildschirm ICAE1 bei Preisfestsetzung erscheinen) bis zum Fälligkeitsdatum der Anleihe nach Marktusancen bestimmt wird.
Die pbb hatte den Pfandbrief im Januar 2014 mit einem Nominalvolumen von 500 Mio. Euro emittiert und im November 2019 und Januar 2020 auf ein ausstehendes Volumen von insgesamt 750 Mio. Euro aufgestockt.
Das Rückkaufangebot gilt ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Weitere Informationen und Beschränkungen in Bezug auf den Rückkauf werden in einem Tender Offer Memorandum veröffentlicht, das ab dem 10. Juni 2020 bei Lucid Issuer Services Limited als Tender Agent im Zusammenhang mit dem Rückkauf erhältlich ist.
Kontakt:
Walter Allwicher
Managing Director, Communications
+49 (0) 89 2880 28 787
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