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Hornbach begibt erfolgreich Unternehmensanleihe
in Höhe von EUR 250 Millionen

- Laufzeit beträgt 7 Jahre, Zinskupon beträgt 3,875%

- Anleihe ist aufgrund der hohen Nachfrage mehrfach überzeichnet

Bornheim bei Landau (Pfalz), 7. Februar 2013. Die HORNBACH-Baumarkt-AG hat heute eine Anleihe mit einem Volumen von EUR 250 Millionen und einer Laufzeit von 7 Jahren begeben (ISIN DE000A1R02EO). Bei einem Kupon von 3,875% und einem Emissionskurs von 99,25% ergibt sich eine Rendite von 4,00% p.a. Aufgrund hoher Nachfrage von Seiten privater und institutioneller Anleger war die Emission mehrfach überzeichnet.

Im Vorfeld zu der Transaktion hatte sich die HORNBACH-Baumarkt-AG, vertreten durch Albrecht Hornbach, Vorsitzender des Aufsichtsrats, und Finanzvorstand Roland Pelka, während einer zweitägigen Roadshow in Frankfurt, München, Wien und Zürich potentiellen Investoren vorgestellt.

Die Transaktion dient unter anderem der Refinanzierung der zum 25. Februar 2013 vorzeitig gekündigten Altanleihe des Unternehmens. 'Die Anleiheemission stellt einen wichtigen Baustein in der Finanzierungsstrategie unserer Unternehmensgruppe dar und bietet uns langfristige Sicherheit für das weitere Wachstum unserer Gruppe', sagte der Finanzvorstand Roland Pelka.

Die Anleihe wurde durch Commerzbank, HSBC und UniCredit Bank als Joint Lead Manager und Bookrunner erfolgreich begleitet.

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Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Schuldverschreibungen der HORNBACH-Baumarkt-Aktiengesellschaft (die 'Wertpapiere') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder außerhalb Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs öffentlich angeboten. Das Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Börse Luxemburg unter www.bourse.lu oder der Internetseite der Gesellschaft (www.hornbach-gruppe.com) erhältlich.

Über HORNBACH
Der HORNBACH-Baumarkt-AG Konzern ist einer der größten Betreiber von Bau- und Gartenmärkten in Europa. Im Geschäftsjahr 2011/2012 (1. März 2011 bis 29. Februar 2012) erzielte HORNBACH einen Konzernumsatz von 3.001 Mio. EUR. Der Konzern betreibt aktuell insgesamt 138 großflächige Bau- und Gartenmärkte in neun Ländern, davon 92 in Deutschland. 46 Märkte verteilen sich auf die Länder Österreich, Niederlande, Tschechien, Schweiz, Schweden, Slowakei, Luxemburg und Rumänien. Mit einer durchschnittlichen Verkaufsfläche von mehr als 11.500 qm je Filiale unterstreicht HORNBACH seine Alleinstellung im Segment der großflächigen Bau- und Gartenmärkte in Europa. Der Konzern beschäftigt mehr als 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.