HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: Zeichnung der Unternehmensanleihe 2017/2022 ab heute möglich
München/Herzberg am Harz, 6. Juni 2017 - Das öffentliche Angebot für die Unternehmensanleihe 2017/2022 der HOMANN Holzwerkstoffe GmbH (ISIN: DE000A2E4NW7; WKN A2E4NW) startet heute am 6. Juni 2017. Bis voraussichtlich zum 12. Juni 2017 (14 Uhr MESZ) können Anleger die Schuldverschreibungen 2017/2022 über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG oder über ihre Depotbank zeichnen. Dabei ist zu beachten, dass eine vorzeitige Schließung des öffentlichen Angebots und Beendigung der Zeichnungsfrist jederzeit möglich ist. Die Schuldverschreibung 2017/2022 mit einer Laufzeit von fünf Jahren hat ein Volumen von bis zu EUR 50 Mio. und wird jährlich mit 5,250 % p.a. verzinst. Die Einbeziehung der Schuldverschreibung 2017/2022 in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG und Valuta ist für den 14. Juni 2017 vorgesehen.
Eckdaten zur Anleihe:
| Emittentin: |
HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH |
| Volumen: |
bis zu EUR 50.000.000 |
| ISIN / WKN: |
DE000A2E4NW7 / A2E4NW |
| Unternehmensrating: |
B+ (Creditreform Rating AG, Oktober 2016) |
| Kupon: |
5,250 % |
| Ausgabepreis: |
100 % |
| Nennbetrag/Stückelung: |
EUR 1.000 |
| Zeichnungsfrist für öffentliches Angebot: |
06.06. - 12.06.2017 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten |
| Valuta: |
14.06.2017 |
| Laufzeit: |
5 Jahre: 14.06.2017 bis 14.06.2022 |
| Rückzahlung: |
zu 100 % des Nennbetrags |
| Vorzeitige Rückzahlung: |
Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach Ablauf von drei bzw. vier Jahren nach Begebung sowie aus steuerlichen Gründen; nähere Einzelheiten hierzu sind den im Prospekt enthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen |
| Status: |
nicht nachranging, nicht besichert |
| Kündigungsrechte: |
u. a. bei Kontrollwechsel, Zahlungseinstellung, Drittverzug; nähere Einzelheiten hierzu sind den im Prospektenthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen |
| Financial Covenants: |
u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Einhaltung einer Verschuldungsgradkennzahl; nähere Einzelheiten hierzu sind den im Prospekt enthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen |
| Börsensegment: |
Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG |
| Sole Lead Manager: |
IKB Deutsche Industriebank AG |
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Homann Holzwerkstoffe GmbH dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") des am 12. Mai 2017 gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Homann Holzwerkstoffe GmbH (www.homann-holzwerkstoffe.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Für weitere Informationen:
Frank Ostermair/Michael Werneke
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)211 387 355 46
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Martina Siebe
Homann Holzwerkstoffe GmbH
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