PRESSEMITTEILUNG

Erfolgreiche Platzierung der Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH

- Vorzeitiges Ende der Angebotsfrist

- Vollständiges Volumen von 50 Mio. EUR platziert

- Erster Handelstag (Handel per Erscheinen) an der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 4. Dezember 2012

München/Herzberg am Harz, 3. Dezember 2012 - Das öffentliche Angebot für die Anleihe (ISIN: DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH im Volumen von 50 Mio. EUR wurde heute aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren und der damit verbundenen deutlichen Überzeichnung vorzeitig um 10:00 Uhr beendet. Ursprünglich war ein Angebot im Zeitraum vom 3. Dezember 2012 bis 12. Dezember 2012 um 12 Uhr vorgesehen. Aufgrund der Überzeichnung wurde bei den über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handelssystem eingegangenen Kaufangeboten ein Losverfahren angewendet. Jeder ausgelosten Order wurden maximal 25.000 EUR zugeteilt. Begleitet wurde die Transaktion in der Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, sowie von der Conpair AG, Essen, als Deutsche Börse Listing Partner und Financial Advisor.

Die Anleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH, einem der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen, Beschichtungs- und Automobilindustrie, hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit 7,0% verzinst. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen wird voraussichtlich der 4. Dezember 2012 sein. Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich der 14. Dezember 2012.

'Wir sind überaus zufrieden, dass wir die Emission unserer Anleihe wie geplant umsetzen konnten. Während der gesamten Roadshow haben wir eine positive Resonanz auf unser Geschäftsmodell, unsere Strategie und unsere weiteren Wachstumspläne erhalten', erklärt Fritz Homann, Geschäftsführer der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH. 'Dieser Vertrauensbeweis ist für uns gleichzeitig ein Ansporn, unsere operativen Pläne konsequent umzusetzen und unsere Wachstumsvorhaben weiter voranzutreiben.' Die HOMANN HOLZWERKSTOFF-Gruppe will dabei sowohl auf internes als auch auf externes Wachstum setzen. Im Fokus stehen insbesondere Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung des Veredelungswerks am Standort Krosno, Polen, und mögliche Akquisitionen von weiteren Unternehmen und Produktionsstätten, um die vorhandenen Kapazitäten weiter auszubauen.

Eckdaten zur Anleihe

Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 27. November 2012 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH (www.homann-holzwerkstoffe.de), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

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