Homag Group AG / Börsengang

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Schopfloch, 13. Juli 2007 – Die Homag Group AG (ISIN DE0005297204) ist heute erfolgreich im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet. Der erste Kurs lag bei 32 Euro und damit über dem Platzierungspreis. 'Wir haben ein positives Feedback besonders von den institutionellen Investoren während der Roadshow erhalten und freuen uns über das große Interesse an der Homag-Aktie', erklärte Dr. Joachim Brenk, Vorstandssprecher der Homag Group AG. Die Emission unter Führung von Dresdner Kleinwort und JPMorgan als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners war mehrfach überzeichnet. Der Platzierungspreis wurde auf 31,00 Euro festgelegt.

Insgesamt wurden inklusive der Mehrzuteilungsoption 6.897.215 Aktien der Homag Group AG platziert. Dies entspricht einem Emissionsvolumen von rund 214 Mio. Euro. Dabei stammten 1.126.655 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 4.870.923 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre und 899.637 Aktien aus einer von den abgebenden Aktionären eingeräumten Mehrzuteilungsoption. Somit fließt der Gesellschaft ein Emissionserlös von rund 35 Mio. Euro (brutto) zu. 'Wir wollen die finanziellen Mittel aus dem Börsengang für die Erweiterung der Produktpalette nutzen und weiter entlang der Wertschöpfungskette wachsen', erläuterte Dr. Brenk. Dabei stehen vor allem die Akquisition und Integration von spezialisierten und leistungsfähigen Herstellerbetrieben, der Aus- und Aufbau von regionalen Produktionskapazitäten im US-Dollar-Raum und der weitere Aus- und Aufbau des weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerks im strategischen Fokus.
Nach vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird der Streubesitz bei rund 44 % liegen. Die gesamte Marktkapitalisierung der Homag Group AG beträgt auf Basis des Platzierungspreises rund 486 Mio. Euro.
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DGAP 13.07.2007 

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