INVESTOR RELATIONS CENTER

Hannover Rück SE

News Detail

Pressemitteilung vom 18.02.2004

Hannover Rück mit erfolgreicher Emission von weiterem Hybridkapital

Die Hannover Rück hat heute über ihre Tochtergesellschaft Hannover Finance (Luxembourg) S.A. erfolgreich eine nachrangige Schuldverschreibung in Höhe von 750 Mio. EUR am europäischen Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe – die mehrfach überzeichnet war – wurde vorwiegend bei institutionellen Investoren in Europa durch Deutsche Bank und J.P. Morgan platziert.

Der Bond wird mit 163 Basispunkten über dem 10jährigen mittleren Swap-Level verzinst und hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Er ist frühestens nach zehn Jahren und danach zu jedem Kuponzahlungstermin durch die Hannover Rück kündbar. Sollte die Anleihe nach zehn Jahren nicht gekündigt werden, wird sie mit 263 Basispunkten über dem 3-Monats-Euribor verzinst.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Platzierung des Bonds. Mit der Emission von zusätzlichem Hybridkapital haben wir das gegenwärtig niedrige Zinsniveau genutzt und unsere Kapitalbasis weiter optimiert“, sagte der Vorstandsvorsitzende Wilhelm Zeller. Die Hannover Rück sieht sich mit dieser Transaktion in ihrer Position auf den internationalen Rückversicherungsmärkten weiter gestärkt.

Wie bereits angekündigt, wird das Unternehmen gleichzeitig ihre 1999 von der Hannover Finance, Inc., Wilmington, USA, emittierte nachrangige Anleihe in Höhe von 400 Mio. USD zurückkaufen, um von dem momentan sehr vorteilhaften Wechselkurs des Euro gegenüber dem US-Dollar profitieren zu können. Da die Hannover Rück außerdem im November 2004 fälliges Genussrechtskapital in Höhe von rund 120 Mio. EUR tilgen wird, steigt die Zinsbelastung per Saldo nur geringfügig.

Die jetzige Hybridkapital-Emission trägt somit nicht nur dazu bei, die Kapitalbasis der Hannover Rück bei einer nur unwesentlich gestiegenen Zinsbelastung zu erhöhen und ihre Attraktivität im Markt zu stärken. Sie nützt so auch uneingeschränkt den Aktionären der Hannover Rück, da der Gewinn je Aktie nicht verwässert wird.

Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .