GWB Immobilien AG / Kapitalerhöhung/Strategische Unternehmensentscheidung
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Der Vorstand der GWB Immobilien AG hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 4.900.000 um EUR 1.625.000 auf EUR 6.525.000 durch Ausgabe von 1.625.000 Stückaktien gegen Zahlung eines Ausgabebetrages von EUR 1,55 je Aktie zu erhöhen. Die gesetzlichen Bezugsrechte der Aktionäre der GWB Immobilien AG werden gewährt. Ein öffentlicher Handel mit Bezugsrechten wird ausgeschlossen. Die Hauptaktionäre Dr. Norbert Herrmann und Wolfgang Mertens-Nordmann, sowie die von ihnen gehaltene HR-MN Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, die zusammen 2.977.000 Stückaktien an der GWB Immobilien AG halten (rund 60,76 %), haben sich gegenüber der Hanseatic Capital GmbH, einer Tochtergesellschaft der Hanseatic Holding AG, verpflichtet, ihre Bezugsrechte nicht auszuüben, sondern ihre Bezugsrechte der Hanseatic Capital GmbH anzubieten. Die Hanseatic Capital GmbH hat sich im Rahmen einer Platzierungsgarantie verpflichtet, sämtliche nicht ausgeübte Bezugsrechte zu erwerben und auszuüben und somit bis zu 1.625.000 neue GWB-Aktien zu zeichnen. Diese Platzierungsgarantie steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der Hanseatic Holding AG, der hierüber voraussichtlich am 25. Mai 2009 beschließen wird.
Die HR-MN Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH hat sämtliche der von ihr gehaltenen 936.000 Stückaktien an der GWB Immobilien AG an die Hanseatic Capital GmbH verkauft. Der Abschluss und Vollzug dieses Kaufvertrages steht ebenfalls unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung des Aufsichtsrats der Hanseatic Holding.

Die Aktionäre Dr. Norbert Herrmann und Wolfgang Mertens-Nordmann haben der Hanseatic Capital GmbH Stimmrechtsvollmachten in Bezug auf von ihnen gehaltene GWB-Aktien erteilt, so dass die Hanseatic Capital GmbH nach Vollzug der Kapitalerhöhung und des Aktienkaufvertrages in der Lage ist, 50 % der Stimmrechte bei der GWB Immobilien AG auszuüben. Die entsprechende Vereinbarung über die Gewährung von Stimmrechtsvollmachten steht ebenfalls unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der Hanseatic Holding.
Schließlich haben die Aktionäre Dr. Norbert Herrmann und Wolfgang Merten-Nordmann mit der Hanseatic Holding eine Vereinbarung über die Gewährung von Verkaufsoptionen (Put-Optionen) und Kaufoptionen (Call-Optionen) vereinbart. Die Put-Optionen beziehen sich jeweils auf insgesamt 2.041.000 Stückaktien an der GWB Immobilien AG. Die Put-Optionen können ausgeübt werden im Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2012. Die Call-Optionen können ausgeübt werden im Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis zum 30. November 2011.

Nach Vollzug der Kapitalerhöhung und des Aktienkaufvertrages wird die Hanseatic Group zwischen 29,48 % und 39,25 % der Stimmrechte der Aktien der GWB Immobilien AG halten. Nach Vollzug der Put- und/oder Call-Optionen würde die Hanseatic Group zwischen 60,76 % und 70,53 % der Stimmrechte an der GWB Immobilien AG halten.

Die vorstehenden Angaben beziehen sich auf die Höhe des Grundkapitals der GWB Immobilien AG nach Durchführung der Kapitalerhöhung. Sollten weitere Kapitalmaßnahmen ergeben, würden sich die Beträge entsprechend verändern.
GWB Immobilien AG

Der Vorstand
22.05.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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