Fresenius SE / Kapitalerhöhung

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Fresenius SE schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
Die von der Fresenius SE angebotenen neuen Aktien wurden heute erfolgreich platziert. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 2.748.057 neue Stammaktien zum Preis von 52,00 € und 2.748.057 neue Vorzugsaktien zum Preis von 53,00 € emittiert. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf rund 289 Mio €, in voller Übereinstimmung mit dem Finanzierungsplan der Gesellschaft.
Die neuen Aktien sollen in die bestehende Preisfeststellung für die Aktien der Fresenius SE im regulierten Markt an den Wertpapierbörsen in Frankfurt, München und Düsseldorf einbezogen werden. Sie werden für das Geschäftsjahr 2008 voll dividendenberechtigt sein.

Dr. Ulf M. Schneider, Vorstandsvorsitzender der Fresenius SE: ' Die Kapitalerhöhung ist ein weiterer Bestandteil zur Finanzierung der Akquisition von APP Pharmaceuticals. Diese Akquisition eröffnet Fresenius Kabi attraktive Wachstumschancen für die bestehende Produktpalette in Nordamerika. Gleichzeitig übernimmt Fresenius Kabi eine führende Rolle im weltweiten Geschäft mit I.V. Generika. Die erfolgreiche Platzierung der neuen Aktien zeigt das Vertrauen der Anleger in unsere Strategie. Sämtliche Eigenkapital-Finanzierungen für den Erwerb von APP wurden damit innerhalb weniger Wochen abgeschlossen.'

Die Deutsche Bank AG und die Commerzbank AG sind Joint Lead Managers und Joint Bookrunners, die WestLB AG ist Joint Lead Manager dieser Emission.

Daten zur Kapitalerhöhung

Emittent: Fresenius SE
Transaktionsstruktur:
Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte

Angebot/Platzierung:
2.748.057 neue Stammaktien
2.748.057 neue Vorzugsaktien

Platzierung der neuen Aktien:
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren innerhalb und außerhalb Deutschlands

Handelsplätze:
Regulierter Markt Frankfurt (Prime Standard), München, Düsseldorf
Bankenkonsortium:
Joint Bookrunner:
Deutsche Bank AG, Commerzbank AG
Joint Lead Manager: 
Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, WestLB AG




Der Vorstand

Bad Homburg v.d.H., 12. August 2008

Ende der Mitteilung
12.08.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     Fresenius SE
              Else-Kröner-Straße 1
              61352 Bad Homburg v.d.H.
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)6172 608-2485
Fax:          +49 (0)6172 608-2488
E-Mail:       ir-fre@fresenius.com
Internet:     www.fresenius.com
ISIN:         DE0005785638, DE0005785604
WKN:          578563, 578560
Indizes:      MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Düsseldorf, München; Freiverkehr in Berlin, Hannover, Stuttgart, Hamburg;               Terminbörse EUREX
 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

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