Fresenius SE / Anleiheemission

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Fresenius SE platziert erfolgreich 554 Millionen € Pflichtumtauschanleihe in Stammaktien der Fresenius Medical Care

Die Fresenius SE hat heute erfolgreich eine Pflichtumtauschanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 554,4 Millionen € platziert. Die Anleihe wird durch die Fresenius Finance (Jersey) Ltd emittiert. Sie wird bei Tilgung zwingend in Stammaktien der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA getauscht.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von 3 Jahren. Bei Fälligkeit hat der Emittent eine minimale Anzahl von 14,24 Mio Aktien und eine maximale Anzahl von 16,80 Mio Aktien zu liefern, was entsprechend ca. 4,80 % und ca. 5,66 % des gesamten gezeichneten Kapitals der Fresenius Medical Care ausmacht.
Die Anleihe ist mit einem jährlichen Kupon von 5,625 % ausgestattet. Der minimale Umtauschpreis ist gleich dem Referenzpreis von 33,00 € und der maximale Umtauschpreis wurde 18 % über dem Referenzpreis festgesetzt. Diese Struktur ermöglicht es der Fresenius SE, an einem Kursanstieg der Stammaktien der Fresenius Medical Care bis zum maximalen Umtauschpreis von 38,94 € zu partizipieren.

Abrechnung und Lieferung der Anleihe erfolgen voraussichtlich am 14. August 2008. Abrechnung und Lieferung der von Dr. Patrick Soon-Shiong, Gründer und Mehrheitsaktionär der APP Pharmaceuticals, gezeichneten Anleihen stehen unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Akquisition von APP Pharmaceuticals.
Fresenius strebt für die Anleihe eine Zulassung im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse an. Eine erfolgreiche Zulassung stellt jedoch keine Voraussetzung für die Anleiheemission dar.

Credit Suisse, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort und JPMorgan sind Joint Bookrunner dieser Emission.

Gleichzeitig mit der Begebung der Anleihe wurde eine beschleunigte Platzierung von Stammaktien der Fresenius Medical Care von Credit Suisse und der Deutschen Bank durchgeführt, jedoch ohne direkte Beteiligung der Fresenius SE. Mit der Aktienplatzierung wurde das aus der Begebung der Anleihe resultierende Verkaufsinteresse an Stammaktien der Fresenius Medical Care über ein marktübliches Verfahren koordiniert. Die Platzierung erfolgte zu einem Preis von 33,00 € pro Aktie.

Zusätzliche Information zur Anleihe:

Emittent: Fresenius Finance (Jersey) Ltd
Aktien:  Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 
ISIN:  DE0005785802 
WKN:  578580 
Börsenplatz: Regulierter Markt / Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse; New York Stock Exchange (NYSE)





Der Vorstand
Bad Homburg v.d.H., 17. Juli 2008
Ende der Mitteilung
17.07.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     Fresenius SE
              Else-Kröner-Straße 1
              61352 Bad Homburg v.d.H.
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)6172 608-2485
Fax:          +49 (0)6172 608-2488
E-Mail:       ir-fre@fresenius.com
Internet:     www.fresenius.com
ISIN:         DE0005785638, DE0005785604
WKN:          578563, 578560
Indizes:      MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Düsseldorf, München; Freiverkehr in Berlin, Hannover, Stuttgart, Hamburg;               Terminbörse EUREX
 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

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