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Fresenius legt endgültige Bezugspreise für die neuen Aktien fest

Der Vorstand der Fresenius AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Bezugspreise für die neuen Aktien auf 93 EUR je Stammaktie und 102 EUR je Vorzugsaktie festgelegt. Die vorläufigen Bezugspreise hatten 86 EUR je Stammaktie und 93 EUR je Vorzugsaktie betragen. Der Umfang der Kapitalerhöhung beträgt jeweils 4.700.000 Stück Stamm- und Vorzugsaktien.

Fresenius hatte bereits bekannt gegeben, dass die neuen Stamm- und Vorzugsaktien von einem Bankenkonsortium unter Führung von Deutsche Bank als Global Co-ordinator und Dresdner Kleinwort Wasserstein und WestLB als Joint Bookrunner zu marktüblichen Bedingungen zum Bezugspreis mit der Verpflichtung übernommen werden, die Stammaktien den Stammaktionären und die Vorzugsaktien den Vorzugsaktionären der Fresenius AG jeweils im Verhältnis 9:2 zum Bezug anzubieten. Für einen Spitzenbetrag von bis zu je 108.635 Stück Stamm- und Vorzugsaktien wurde das Bezugsrecht ausgeschlossen. Aufgrund der positiven Akzeptanz der Kapitalerhöhung im Finanzmarkt beläuft sich der Erlös aus der Maßnahme voraussichtlich auf rund 900 Mio EUR.

Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung hat mitgeteilt, dass sie im Vorfeld der Bezugsfrist eine begrenzte Zahl von Fresenius-Aktien veräußert hat. Der entsprechende Verkaufserlös, ergänzt um das bereits avisierte Neu-Investment von 100 Mio EUR, ermöglicht es der Else Kröner-Fresenius-Stiftung, die auf die verbleibenden Aktien entfallenden Bezugsrechte in vollem Umfang auszuüben.

Die Bezugsfrist soll vom 17. November bis 30. November 2005 laufen und der Börsenhandel der Bezugsrechte vom 17. November bis 28. November 2005 erfolgen. Fresenius-Aktionäre können nach Ablauf der Bezugsfrist, frühestens jedoch ab dem 1. Dezember 2005 über die bezogenen, neuen Aktien verfügen. Es ist vorgesehen, dass die neuen Aktien ab dem 1. Dezember 2005 in die bestehende Preisfeststellung für die Aktien der Fresenius AG an den Wertpapierbörsen in Frankfurt, München und Düsseldorf einbezogen werden. Sie werden für das Geschäftsjahr 2005 voll dividendenberechtigt sein.

Der Vorstand Bad Homburg v.d.H., 15. November 2005

Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung, Übernahme oder anderweitig zum Erwerb von Wertpapieren der Fresenius AG ('Fresenius') oder gegenwärtiger oder künftiger Mitglieder des Konzerns oder einen Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar und ist nicht derart zu verstehen; weiterhin sollte weder diese Mitteilung noch ein Teil davon als Grundlage eines Vertrages zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an Fresenius oder einem Mitglied des Konzerns oder als Grundlage einer Verpflichtung gleich welcher Art dienen noch als verlässliche Information in Verbindung damit. Diese Mitteilung stellt insbesondere kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere von Fresenius dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 (deren Durchführung Fresenius nicht plant) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung zur Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden.