ECKERT & ZIEGLER Strahlen- und Medizintechnik AG / Absichtserklärung
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Berlin/ Seneffe, 18.02.2008 - Eckert & Ziegler AG (ISIN DE0005659700) mit Sitz in Berlin, Deutschland und IBt SA. mit Sitz in Seneffe, Belgien (IBt) haben heute eine Absichtserklärung über Zusammenlegung und Konsolidierung ihrer jeweiligen Geschäftstätigkeiten im Strahlen-therapiesektor unterzeichnet.

Ziel: Weil sich beide Firmen gut in ihren Strukturen ergänzen, entsteht durch die Zusammenle-gung ein starker europäischer Marktführer auf dem Gebiet der Implantate zur Behandlung von Prostatakrebs. Die neue Gruppe verfügt über eine unangefochtene Marktpräsenz in Frankreich, den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Großbritannien und Irland und weist schnell wach-sende Umsätze in Ländern Zentral- und Südeuropas auf. Es entsteht so ein starker europäi-schen Anbieter von medizinischer Strahlentechnik, der in der Lage ist, seine Entwicklungs-, Produktions- und Marketingkosten über eine große Basis zu verteilen.
Umsetzung: Zum Zwecke der Zusammenführung der jeweiligen Aktivitäten wird Eckert & Zieg-ler seine 100%ige Tochtergesellschaft Eckert & Ziegler BEBIG GmbH zusammen mit ihren Niederlassungen in Italien und Spanien sowie den Vertriebsbüros in Frankreich und Indien im Rahmen einer Kapitalerhöhung in IBt einbringen. Die BEBIG wird schuldenfrei übertragen.
Die Anteile der BEBIG werden für die Transaktion mit dem 5,5fachen des EBITDA plus dem Wert des Nettoumlaufvermögens bewertet. Vorbehaltlich der gegenwärtig stattfindenden Prü-fung und Bestätigung durch die Prüfgesellschaft wird erwartet, dass der Wert des EBITDA für die Implantatsparte von Eckert & Ziegler ca. 3,9 Mio. beträgt.
Finanzierung: Der durch IBt zu zahlende Preis wird ca. 21,5 Mio. Euro für die Vermögenswer-te und zusätzliche 1,95 Mio. Euro für das Nettoumlaufvermögen (Bestände und Forderungen) betragen. IBt s.a. wird das Geschäft aus folgenden Mitteln finanzieren:
(1) Anleihe von den IBt-Altaktionären und 
(2) Ausgabe von neuen IBt-Aktien an Eckert & Ziegler unter Nutzung des Genehmigten Kapitals zum Preis von 3,47 EUR pro Aktie.
Sonstige Vereinbarungen

1. IBt wird für die Dauer von 12 Monaten die Option gewährt, auch die restlichen Aktivitä-ten von Eckert & Ziegler AG auf dem Gebiet der Strahlentherapie (vor allem Tumorbe-strahlungsgeräte) zu erwerben. Als Preis für die Vermögenswerte wurde das Sechsfa-che des erzielten EBITDA vereinbart, mindestens aber 5 Mio. EUR. Zur Orientierung: Eckert & Ziegler erzielte mit diesen Produkten 2007 profitabel einen Umsatz von ca. 12 Mio. EUR.

2. Beide Parteien werden prüfen, inwieweit Eckert & Ziegler die zwei in Seneffe installier-ten und derzeit stillgelegten Zyklotrone erwerben und als Basis für eine neue Produkti-onsstätte für Radiopharmaka nutzen kann. Der Standort würde das bestehende Netz der Eckert & Ziegler AG ergänzen und ihre Position als zweitgrößter europäischer An-bieter von PET-Isotopen stärken.
Die Zyklotrone wurden von IBt im Zuge der Einstellung der Geschäftstätigkeit in den USA bereits vollständig abgeschrieben. (Resultate QIII, 2007)

3. In separaten Vereinbarungen haben sich die Gründer von IBt bereit erklärt, Eckert & Ziegler eine Option auf die Übertragung von speziellen Hauptversammlungsstimmrechte zu gewähren, den sogenannten Beneficiary Shares. Dieser Transfer bedarf der Zustim-mung der Aktionäre von IBt. Diese Option würde bei Ausübung ein pflichtmäßiges Ü-bernahmegebot von Eckert & Ziegler nach sich ziehen.

Ausblick: Die neue Gruppe mit Sitz in Seneffe wird Produktionsstandorte in Seneffe und Berlin besitzen. Für 2008 erwartet die Gruppen einen Umsatz von ca. 20 Mio. Euro, bei Ausübung der Option zum Kauf restlichen Therapiegeschäftes von Eckert & Ziegler durch IBt ca. 30 Mio. Für 2009 wird eine EBITDA-Marge von >30% erwartet.
Die Parteien befinden sich in der Tiefenprüfung und erwarten einen Vertragsabschluss inner-halb der nächsten zehn Tage.

 
IBt, International Brachytherapy s.a., entwickelt, produziert und verkauft weltweit die komplette Produktpalette an Implantaten für die Brachytherapie. Die Brachytherapie ist ein medizinisches Behandlungsverfahren, bei dem Implantate, die Radioisotope enthalten, direkt im Tumorgewebe plaziert werden. Die lokale Bestrahlung durch die Implantate führt zur Zerstörung der Krebszellen. Das Hauptanwendungsgebiet der Brachytherapie ist die Behandlung von Prostatakrebs.
     
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG mit Sitz in Berlin, ist ein weltweit tätiger Spezialist für isotopentechnische Anwendungen. Sie ist Holding zahlreicher spezialisierter Unternehmen, die Radioisotope verarbeiten und Geräte und Komponenten der Medizintechnik und Radiopharmazie herstellen, entwickeln und vertreiben.

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18.02.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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