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DGAP-News: EXASOL AG
/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
03.12.2020 / 09:46
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EXASOL AG SCHLIESST KAPITALERHÖHUNG ERFOLGREICH AB
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EXASOL AG SCHLIESST KAPITALERHÖHUNG ERFOLGREICH AB
Vollständige Platzierung von 2,2 Mio. Aktien bzw. 10 Prozent des Grundkapitals
Bruttoerlöse von 43,3 Mio. EUR
Nürnberg, 3. Dezember 2020 - Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9; www.exasol.com), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyse-Datenbank, gibt die vollständige Platzierung einer Kapitalerhöhung in Höhe von 10 Prozent des Grundkapitals bei institutionellen Investoren im Rahmen eines gestern abgeschlossenen beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bekannt.
Aufgrund der nahezu dreifachen Überzeichnung der Kapitalerhöhung konnte das Bookbuilding bereits nach wenigen Stunden abgeschlossen werden.
Sämtliche Neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von 19,50 EUR je Aktie zugeteilt. Der Bruttoemissionserlös aus der Transaktion betrug 43,3 Mio. EUR.
Aaron Auld, CEO von Exasol: "Wir sind sehr zufrieden mit der erfolgreichen Platzierung sämtlicher angebotenen Aktien. Die hohe Nachfrage der Investoren belegt auf eindrucksvolle Weise das Vertrauen des Kapitalmarktes in Exasol und in diese spezielle Transaktion. Dank der heute abgeschlossenen Kapitalerhöhung können wir unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken, weiterhin in unsere Marke und unsere Mitarbeiter investieren und schneller neue Kundenbeziehungen aufbauen."
Die Neuen Aktien werden mit denselben Rechten wie die bisherigen Aktien ausgestattet sein (einschließlich der Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2020) und sollen prospektfrei in den Handel am Europäischen KMU-Wachstumsmarkt "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Einbeziehung in den Handel und die Lieferung der Neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um den 8. Dezember 2020 erfolgen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung zur deutlichen Stärkung der Bilanz zu verwenden, um ihre robuste Wachstumsstrategie fortzusetzen und das internationale Wachstum durch signifikante Neueinstellungen zu beschleunigen.
Hauck & Aufhäuser begleitete die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.
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Pressekontakt Exasol
Carla Gutierrez, Head of Global Communications
carla.gutierrez@exasol.com
Investor Relations Kontakt Exasol
Jochen Reichert
+49 911 23991 454
jochen.reichert@exasol.com
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