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EXASOL STARTET BARKAPITALERHÖHUNG MIT DEM ZIEL EINES BRUTTOEMISSIONSERLÖSES VON RUND EUR 40 MILLIONEN

Nürnberg, Deutschland, 2. Dezember 2020 - Der Vorstand der Exasol AG ("Exasol" oder die "Gesellschaft", ISIN DE000A0LR9G9, Frankfurter Wertpapierbörse, Börsenkürzel EXL, www.exasol.com) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals soll unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre das Grundkapital durch die Ausgabe von auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 (die "Neuen Aktien"), die einem Anteil am bestehenden Grundkapital von rund 10 Prozent entsprechen, gegen Bareinlagen erhöht werden. Der Bruttoemissionserlös soll rund EUR 40 Millionen betragen (die "Kapitalerhöhung").

Die Neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen und qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding), welches unmittelbar nach dieser Mitteilung beginnt, zum Erwerb angeboten. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats wird der Vorstand nach Abschluss des beschleunigten Platzierungsverfahrens, das voraussichtlich am 2. Dezember 2020 durchgeführt wird, die Anzahl der Neuen Aktien und den Platzierungspreis festlegen und anschließend zusammen mit dem endgültigen Bruttoemissionserlös bekannt geben.

Die Neuen Aktien werden mit denselben Rechten wie die bisherigen Aktien ausgestattet sein (einschließlich der Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2020) und sollen prospektfrei in den Handel am europäischen KMU-Wachstumsmarkt "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Einbeziehung in den Handel und die Lieferung der Neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um den 8. Dezember 2020 erfolgen.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung hat sich die Gesellschaft zu einer Lock-up-Periode von 6 Monaten mit üblichen Ausnahmen verpflichtet.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung zur deutlichen Stärkung der Bilanz zu verwenden, um ihre robuste Wachstumsstrategie fortzusetzen und das internationale Wachstum durch signifikante Neueinstellungen zu beschleunigen.

Hauck & Aufhäuser begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

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Exasol Investor Relations Kontakt

Jochen Reichert, +49 911 23991 454
jochen.reichert@exasol.com

Stefanie Winkler, +49 911 23991 298
stefanie.winkler@exasol.com
 

WICHTIGER HINWEIS

Diese Veröffentlichung enthält und begründet kein Angebot von Wertpapieren der Exasol AG und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Verkauf oder zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung auszulegen. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung gab und gibt es kein öffentliches Angebot der Neuen Aktien.

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