EVN AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung
27.10.2010 21:50

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, KANADA, GROSSBRITANNIEN, JAPAN ODER AUSTRALIEN

27. Oktober 2010

>Kapitalerhöhung über 16.352.582 neue Aktien mit Bezugsrechten im  Verhältnis 10:1
>Vorabplatzierung an institutionelle Investoren
>Verwendung der Erlöse aus der Kapitalerhöhung: Stärkung der Bilanz und Unterstützung des Ratings der EVN Gruppe sowie für Investitionen in erneuerbare Energieprojekte in Niederösterreich und den Ausbau von Wasserkraft außerhalb Niederösterreichs in Österreich und in angrenzenden  Ländern

Der Vorstand der EVN AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch die Ausgabe von 16.352.582 neuen Stückaktien beschlossen.

Mit der Durchführung der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital von derzeit EUR 300.000.000 um 10 % auf EUR 330.000.000 erhöht werden. Das Bezugsverhältnis entspricht 10:1, d.h. es können für 10 alte Aktien 1 neue Aktie bezogen werden. Die Bezugsfrist für die von der EVN AG auszugebenden neuen Aktien soll voraussichtlich vom 29. Oktober 2010 bis zum 12. November 2010 laufen.

Jene neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt oder die nicht von berechtigten Mitarbeitern der EVN Gruppe gezeichnet werden, werden im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren auch außerhalb von Österreich vorab angeboten werden (die 'Vorabplatzierung'). Diese Vorabplatzierung beginnt ab sofort noch am heutigen Tag, dem 27. Oktober 2010, und wird noch vor Beginn der Bezugsfrist abgeschlossen sein.
Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG als wesentliche Aktionärin der EVN AG hat sich unwiderruflich verpflichtet, ihre Bezugsrechte auf die neuen Aktien nicht auszuüben und auch nicht an einen Dritten zu übertragen, vorrausgesetzt, dass der Bezugspreis für die neuen Aktien mit EUR 10,50 oder höher festgesetzt wird. Die derzeit mit 51 % beteiligte Mehrheitsaktionärin NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH wird ihre Bezugsrechte gänzlich ausüben und somit 51 % der neuen Aktien zeichnen.
Der Bezugspreis sowie der Angebotspreis für die Vorabplatzierung werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates und in Abstimmung mit dem Bankenkonsortium im Anschluss an das Bookbuilding-Verfahren im Rahmen der Vorabplatzierung voraussichtlich am 28. Oktober 2010 festgesetzt werden. Der Bezugspreis, zu dem die neuen Aktien an Aktionäre im Rahmen des Bezugsrechts anzubieten sind, wird mit dem Angebotspreis ident sein und voraussichtlich am 28. Oktober 2010 bekannt gegeben werden.
Erster Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse wird voraussichtlich der 2. November 2010 sein. Die neuen Aktien werden ab dem Geschäftsjahr 2009/10 voll dividendenberechtigt sein.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung dienen in erster Linie zur Stärkung des Eigenkapitals der EVN Gruppe und somit auch zur Unterstützung der Credit Ratings der EVN AG. Darüber hinaus sollen die Mittel zur Finanzierung von Projekten zum Ausbau der erneuerbaren Energie in Niederösterreich in Form von weiteren Wasserkraftwerken und Windparks sowie zum Ausbau von Wasserkraft außerhalb Niederösterreichs in Österreich und in angrenzenden Ländern verwendet werden.

Die Billigung des Prospektes zur Unterstützung des Bezugsangebotes und des Angebotes an berechtigte Mitarbeiter der EVN Gruppe durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde, wird für den 28. Oktober 2010 erwartet.
Die Transaktion wird von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft und der Raiffeisen Centrobank AG als 'Joint Bookrunner' und 'Joint Lead Managers' begleitet.

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