EnviTec Biogas AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 30 Mio. Euro

Lohne, 25. September 2012 - Die EnviTec Biogas [ISIN: DE000A0MVLS8] hat zur Wachstumsfinanzierung ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 30 Mio. Euro erfolgreich bei deutschen institutionellen Investoren platziert. Das auf den Bau und den Betrieb von Biogasanlagen spezialisierte Unternehmen nutzt den Emissionserlös für die allgemeine Unternehmensfinanzierung und insbesondere für den Ausbau des margenstarken Eigenbetriebs. Die Bremer Landesbank hat die Transaktion als Sole Mandated Lead Arranger begleitet.

Der Betrieb von Biogasanlagen - alleine oder mit Partnern - zeichnet sich durch stabile Cashflows und gute Margen aus. Daher baut EnviTec diesen Bereich konsequent aus. Ende Juni 2012 hatte das Unternehmen Anlagen mit einer elektrischen Leistung von 44,9 MW am Netz am Netz - 20,4 MW mehr als im Vorjahr. Ziel von EnviTec Biogas ist es, Ende 2012 rund 52 MW am Netz zu haben und auch darüber hinaus weitere Kapazitäten aufzubauen.

Das Emissionsvolumen ist in Tranchen mit fixen und variablen Zinssätzen und Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren eingeteilt. Auf Basis des aktuellen Zinsniveaus liegen die Zinssätze bei unter vier Prozent pro Jahr bei einem Schwerpunkt auf der mittleren Laufzeit. 'Mit dem Schuldscheindarlehen haben wir uns in einem anspruchsvollen Finanzierungsumfeld mittelfristiges Kapital zu attraktiven Konditionen gesichert und diversifizieren unsere Finanzierungsstruktur', sagt Jörg Fischer, Finanzvorstand der EnviTec Biogas AG. 'Das große Interesse von Seiten der Investoren sehen wir als Vertrauensbeweis in unsere Bonität und unser Geschäftsmodell.'

'Wir freuen uns über das Interesse der Investoren an der Debütemission eines der erfolgreichsten Unternehmen unserer Region aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien', sagt Thomas Scheufen, Abteilungsdirektor bei der Bremer Landesbank. Schuldscheindarlehen sind - neben Bankkrediten und Anleihen - eine weitere Form der Finanzierung und gewinnen im aktuellen Kapitalmarktumfeld auch bei mittelständischen Unternehmen mehr und mehr an Bedeutung. Es handelt sich hierbei um einen anleiheähnlichen Großkredit für Unternehmen erster Bonität. In der Vergangenheit hat die Bremer Landesbank bereits mehrfach als Lead Arranger für ihre Kunden Unternehmensfinanzierungen strukturiert und hierbei individuelle Lösungen herbeigeführt.

Über die Bremer Landesbank:
Hanseatisch bodenständig, dabei modern und hoch professionell: Das ist die Bremer Landesbank. Nah am Markt und an den Menschen fühlt sie sich eng mit ihrer nordwestdeutschen Region verbunden. Von hier aus unterstützt sie ihre Kunden mit erstklassigen Lösungen und präsentiert sich nachhaltig kapital- und ertragsstark. Dafür sorgen mehr als 1.000 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bremen und Oldenburg. Mit einem Geschäftsvolumen von mehr als 40 Mrd. Euro ist die Bremer Landesbank die größte Regionalbank zwischen Ems und Elbe. Ihre Träger sind die Norddeutsche Landesbank mit 54,8%, das Land Bremen mit 41,2% und der Sparkassenverband Niedersachsen mit 4,0%.

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Über die EnviTec Biogas AG
Die EnviTec Biogas AG deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehört die Planung und der schlüsselfertige Bau von Biogasanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet außerdem das gesamte Anlagenmanagement sowie die Betriebsführung an. Daneben betreibt EnviTec auch eigene Biogasanlagen. 2011 hat EnviTec Biogas mit der EnviTec Energy GmbH & Co. KG und deren hundertprozentigen Tochter EnviTec Stromkontor GmbH & Co. KG das Geschäftsfeld um die direkte Vermarktung von aufbereitetem Biomethan sowie die Grünstrom- und Regelenergievermarktung erweitert. Die EnviTec Biogas AG ist inzwischen europaweit in 15 Ländern und darüber hinaus in Indien vertreten. Im Jahr 2011 hat EnviTec einen Umsatz von 243,9 Mio. Euro und ein EBIT von 10,8 Mio. Euro erzielt. Insgesamt beschäftigt die EnviTec-Gruppe derzeit 470 Mitarbeiter. Seit Juli 2007 ist EnviTec Biogas im Börsensegment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

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EnviTec Biogas AG
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