Constantin Medien AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
19.05.2014 08:23

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AD-HOC-MITTEILUNG gemäß § 15 WpHG

Schlagwort: Strategische Unternehmensentscheidung

Constantin Medien AG: Geplante Transaktion mit Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG wird nicht vollzogen - Kapitalerhöhung geplant
Ismaning, 19. Mai 2014 - Die Constantin Medien AG hat sich heute entschieden, die Verhandlungen mit der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG im Zusammenhang mit der am 5. Dezember 2013 vereinbarten Transaktion nicht weiter zu führen. Die Vereinbarung sah den Verkauf von 100 Prozent der Anteile an der PLAZAMEDIA GmbH TV- und Film-Produktion (einschließlich ihrer Tochtergesellschaften in Österreich und der Schweiz) sowie den Verkauf von jeweils 25,1 Prozent der Anteile an der Sport1 GmbH und der Constantin Sport Marketing GmbH vor.

Die Transaktion stand unter anderem unter dem Vorbehalt, dass ein neuer mehrjähriger Produktionsrahmenvertrag zwischen der Sport1 GmbH und der PLAZAMEDIA GmbH TV- und Film-Produktion abgeschlossen wird. Über dessen Ausgestaltung konnte jedoch keine Einigung erzielt werden.
Diese Entwicklung führt zur Veränderung der finanziellen Ziele des Constantin Medien-Konzerns für das Geschäftsjahr 2014. Die Fortführung der Aktivitäten der PLAZAMEDIA GmbH TV- und Film-Produktion und ihrer Tochtergesellschaften unter dem Dach der Constantin Medien AG führt einerseits zur Erhöhung der Umsatzerlöse im Constantin Medien-Konzern und gleichzeitig zum Wegfall des sonstigen Ertrags aus der Entkonsolidierung der PLAZAMEDIA-Gesellschaften. Daher geht der Vorstand nunmehr von einem Konzernumsatz zwischen 460 Mio. Euro und 500 Mio. Euro aus (bisher: 420 Mio. Euro bis 460 Mio. Euro). Beim Ergebnisanteil Anteilseigner erwartet er ein Konzernergebnis von -13 Mio. Euro bis -15 Mio. Euro (bisher: +13 Mio. Euro bis +15 Mio. Euro).

Darüber hinaus plant der Vorstand der Constantin Medien AG Maßnahmen zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2010/2015.

Einerseits beabsichtigt der Vorstand der Constantin Medien AG im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2013/I eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG durchzuführen. Hierzu sollen ausgewählte Investoren angesprochen werden. Es ist geplant, das Grundkapital der Constantin Medien AG von EUR 85.130.780,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien, um bis zu 10 Prozent des Grundkapitals, mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen zu erhöhen. Über die Durchführung dieser Kapitalerhöhung entscheiden Vorstand und Aufsichtsrat der Constantin Medien AG, wenn die weiteren Parameter dieser Kapitalerhöhung, insbesondere der Ausgabepreis, feststehen.
Zudem wird mit einem Privatinvestor über das bereits bestehende Darlehen in Höhe von rund 17,5 Mio. Euro hinaus eine weitere Darlehensvereinbarung über insgesamt 14 Mio. Schweizer Franken und 4,5 Mio. Euro abgeschlossen werden. Die neuen Darlehen werden eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2016 haben; der Zinssatz wird wie bisher 5,0 Prozent p.a. betragen.
Der Nichtvollzug der mit der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG geplanten Transaktion erfordert Anpassungen im Konzernzwischenabschluss der Constantin Medien AG zum 31. März 2014. Deshalb wird die für den 20. Mai 2014 vorgesehene Veröffentlichung des Konzernzwischenabschlusses auf den 23. Mai 2014 verschoben.

Über die Constantin Medien AG:

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