Drägerwerk AG & Co. KGaA / Kapitalerhöhung
16.06.2010 21:48

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Kapitalerhöhung 2010: ABO-Platzierung erfolgreich abgeschlossen - Dräger setzt ABO-Preis und Bezugspreis fest

Der Vorstand der Drägerwerk Verwaltungs AG, persönlich haftende Gesellschafterin der Drägerwerk AG & Co. KGaA, hat nunmehr mit Zustimmung der zuständigen Aufsichtsgremien und in Abstimmung mit den begleitenden Konsortialbanken, Goldman Sachs International und M.M.Warburg & CO KGaA, wesentliche Konditionen der heute Morgen beschlossenen Barkapitalerhöhung festgelegt. Der Bezugspreis für die 3.810.000 neuen Stammaktien wurde auf EUR 27,50 je Stammaktie festgesetzt und der Preis für die im Rahmen einer vorangegangenen Privatplatzierung von 1.039.200 von der Dr. Heinrich Dräger GmbH gehaltenen Stammaktien ohne Bezugsrecht bei institutionellen Investoren platzierten Aktien auf EUR 41,00 je Stammaktie festgesetzt als sog. ABO-Preis (Accelerated Bookbuilt Offering). Der Bezugspreis liegt damit um 33 % unter dem ABO-Preis. Die Bezugsfrist für die Neuen Aktien, die am 17. Juni 2010 beginnen wird, wird bis zum 30. Juni 2010 laufen (jeweils einschließlich).

Die Dr. Heinrich Dräger GmbH hat im Rahmen der ABO-Platzierung 1.039.200 von ihr gehaltene Stammaktien der Gesellschaft ohne Bezugsrecht zum ABO-Preis bei institutionellen Investoren platziert.
Der Gesellschaft wird damit aus der Kapitalerhöhung unter den im Bezugsangebot genannten Bedingungen bei einer vollständigen Platzierung der Neuen Aktien ein Nettoemissionserlös von voraussichtlich bis zu EUR 99,5 Mio. zufließen.

Die Erstnotiz der bereits existierenden Stammaktien der Gesellschaft im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 21. Juni 2010 vorgesehen. Die Lieferung und Abrechnung der im Bezugsangebot bezogenen Neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 2. Juli 2010. Zu diesem Zeitpunkt ist auch die Einbeziehung der Neuen Aktien in den Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) geplant.

Drägerwerk AG & Co. KGaA - der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin

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