Drägerwerk AG & Co. KGaA / Kapitalerhöhung
16.06.2010 08:46

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Adhoc-Meldung nach § 15 WpHG

Nicht zur Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Australien oder Süd-Afrika bestimmt.

Dräger beschließt Barkapitalerhöhung und Börsennotierung der Stammaktien
Der Vorstand der Drägerwerk Verwaltungs AG, persönlich haftende Gesellschafterin der Drägerwerk AG & Co. KGaA, hat heute auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 8. Mai 2009 und mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Aufsichtsgremien eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Stamm- und Vorzugsaktionäre der Gesellschaft beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals um EUR 9,8 Mio. auf EUR 42,3 Mio. durch die Ausgabe von 3.810.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 2,56 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2010 ('Neue Aktien') gegen Bareinlage erhöht werden.

Die Kapitalerhöhung soll der Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie der Verringerung der Fremdverbindlichkeiten dienen und somit der Gesellschaft eine erhöhte finanzielle Flexibilität für die Finanzierung des weiteren Ausbaus ihrer Marktposition in Schwellenländern, von Investitionen sowie künftiger kleinerer Akquisitionen im Rahmen ihrer strategischen Planung gewähren.

Die Neuen Aktien sollen den Stamm- und den Vorzugsaktionären der Gesellschaft im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Investoren auch außerhalb von Deutschland im Bezugsverhältnis von 10 alte zu 3 Neuen Aktien zum Bezugspreis angeboten werden. Der Vorstand der Drägerwerk Verwaltungs AG wird voraussichtlich am 17. Juni 2010 mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Aufsichtsgremien den von den Aktionären für jede Neue Aktie zu zahlenden Bezugspreis durch Beschluss festsetzen. Die Bezugsfrist für das Angebot beginnt am 17. Juni 2010 und endet am 30. Juni 2010. Ferner ist beabsichtigt, nicht nur alle Neuen Aktien, sondern auch alle 6.350.000 bereits existierenden Stammaktien zum Börsenhandel im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zuzulassen. Der Börsenhandel in den existierenden Stammaktien soll voraussichtlich am 21. Juni 2010 beginnen.

Goldman Sachs International mit Sitz in London und M.M.Warburg & CO KGaA mit Sitz Hamburg betreuen die Kapitalerhöhung als Joint Bookrunners. Goldman Sachs fungiert dabei als Global Coordinator. Die Joint Bookrunners haben sich im Rahmen des mit der Gesellschaft am gestrigen Tage abgeschlossenen Aktienübernahmevertrags verpflichtet, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen und Rücktrittsrechte die Neuen Aktien zu übernehmen und sie den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug anzubieten. Einzelheiten für den Bezug der Neuen Aktien sind dem voraussichtlich am 16. Juni 2010 im elektronischen Bundesanzeiger und am 17. Juni 2010 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu veröffentlichenden Bezugsangebot zu entnehmen. Die auf die Vorzugsaktien entfallenden Bezugsrechte werden voraussichtlich in der Zeit vom 18. Juni 2010 bis einschließlich 28. Juni 2010 im regulierten Markt (Parketthandel) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Es ist beabsichtigt, am 17. Juni 2010, beginnend bereits am 16. Juni 2010, 1.039.200 von der Dr. Heinrich GmbH gehaltene Stammaktien an der Gesellschaft ohne Bezugsrecht bei institutionellen Investoren privat zu platzieren in einem sog. Accelerated Bookbuilt Offering, kurz: ABO. Nach Abschluss der ABO-Platzierung wird der Bezugspreis von der Gesellschaft und den Joint Bookrunners voraussichtlich ebenfalls am 17. Juni 2010 auf der Grundlage des von den institutionellen Investoren im Rahmen der ABO-Platzierung gezahlten Kaufpreises je Stammaktie festgelegt und bekannt gemacht. Der Bezugspreis wird um 33 % niedriger festgesetzt werden als der ABO-Preis.

Mehrere Mitglieder der Familie Dräger haben sich gegenüber den Joint Bookrunners verpflichtet, insgesamt 269.800 Stammaktien ohne Bezugsrecht von der Dr. Heinrich Dräger GmbH zum ABO-Preis zu erwerben und zusätzlich alle ihnen jeweils zustehenden eigenen Bezugsrechte aus von ihnen gehaltenen Vorzugsaktien auszuüben. Die Dr. Heinrich Dräger GmbH beabsichtigt, den Erlös aus der ABO-Platzierung, den Erlös aus der genannten Veräußerung der von ihr gehaltenen Stammaktien an die Mitglieder der Familie Dräger sowie gegebenenfalls zusätzliche eigene Mittel dazu zu verwenden, die übrigen Bezugsrechte aus den existierenden Stammaktien zu erwerben und damit alle auf die Stammaktien entfallenden Bezugsrechte auszuüben.

Nach Durchführung der Kapitalerhöhung wird der Anteil der Familie Dräger - unter anderem unter der Annahme, dass die Dr. Heinrich Dräger GmbH alle ihre Bezugsrechte ausübt - an den dann börsennotierten Stammaktien der Gesellschaft etwa 71 % betragen.

Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird voraussichtlich am 16. Juni 2010 ein für das öffentliche Angebot erforderlicher Wertpapierprospekt veröffentlicht, der u. a. unter www.draeger.com/kapitalerhoehung_2010/ kostenfrei erhältlich sein wird.

Drägerwerk AG & Co. KGaA - der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin

Disclaimer

Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein Angebot wird ausschließlich auf Basis eines von der Gesellschaft im Zusammenhang mit diesem Angebot zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird ein solcher Wertpapierprospekt bei der Drägerwerk AG & Co. KGaA (Moislinger Allee 53/55, 23542 Lübeck) und auf der Webseite der Drägerwerk AG & Co. KGaA unter www.draeger.com/kapitalerhoehung_2010/ kostenfrei erhältlich sein. Die Aktien werden ausschließlich auf Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu billigenden Prospekts angeboten.

Diese Adhoc Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der Drägerwerk AG & Co. KGaA sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die Drägerwerk AG & Co. KGaA beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen

16.06.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

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