Deutsche Börse AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss
09.02.2011 18:21

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Als Reaktion auf die aktuellen Marktgerüchte haben NYSE Euronext und Deutsche Börse AG heute fortgeschrittene Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss bestätigt. Beide Unternehmen weisen jedoch darauf hin, dass es bislang noch keine Vereinbarung gibt. Derzeit ist auch nicht sicher, ob es zum Abschluss einer Vereinbarung kommt oder - im Falle einer solchen Vereinbarung - zu einer Transaktion. Jede potenzielle Transaktion steht zudem unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre, der Genehmigung durch die Regulatoren sowie weiterer marktüblicher Bedingungen. Es ist geplant, dass die Deutsche Börse und NYSE Euronext ihr Geschäft im Rahmen eines Aktientausches mit Hilfe einer neu gegründeten und in den Niederlanden ansässigen Gesellschaft bündeln würden. Nach Abschluss der Transaktion würden die Deutsche Börse Aktionäre rund 59 bis 60 Prozent und die NYSE Euronext Aktionäre rund 40 bis 41 Prozent am Eigenkapital des fusionierten Unternehmens halten.
Das neue Unternehmen würde zwei Hauptsitze haben, einen in New York und einen in Frankfurt. Der Chairman wäre Reto Francioni mit Sitz in Frankfurt und der CEO wäre Duncan Niederauer mit Sitz in New York. Das neue Unternehmen würde ein Executive Committee erhalten, welches aus gleichen Teilen mit aktuellen Führungskräften der beiden Unternehmen besetzt würde. Ein Zusammenschluss lässt Synergiepotenziale von rund 300 Mio. EUR im Kostenbereich erwarten, die vorwiegend aus Skaleneffekten in der Informationstechnologie, Betrieb von Clearing Dienstleistungen, Marktbetrieb und Zentralfunktionen entstehen. Zudem werden signifikante zusätzliche Umsatzsynergien durch Clearing Dienstleistungen, Produktinnovationen und Cross-Selling Möglichkeiten in den globalen Kassamarkt- und Derivategeschäften erwartet.
  
NYSE Euronext und Deutsche Börse AG glauben, dass ein Zusammenschluss in vielfacher Hinsicht Wert schaffen würde für Kunden, Aktionäre und andere Stakeholder-Gruppen:
- Handelskunden würden von signifikanten Einsparungen profitieren - dank einer einheitlichen IT-Infrastruktur, einfacheren Clearing-Prozessen, Kapitaleffizienz und der Errichtung eines regulierten und liquiden, pan-Europäischen und pan-Europäisch regulierten Marktes. - Aktionäre von NYSE Euronext und Deutsche Börse AG würden dank substanzieller Kosteneinsparungen und der potentiellen Entwicklung neuer Geschäftsfelder von einem attraktiveren Umsatzmix und einem beschleunigten Gewinnwachstum profitieren.
- Die globalen Kapitalmärkte würden von der Schaffung des weltweit effizientesten, transparentesten und am besten regulierten Marktes für Emittenten und Kunden profitieren. Dies gilt umso mehr, da das fusionierte Unternehmen ein bedeutendes Gegengewicht zu der starken Zunahme alternativer Handelsplattformen darstellen würde, die unter weit weniger transparenten und deutlich weniger regulierten Anforderungen arbeiten als NYSE Euronext und Deutsche Börse AG.

Vorbehaltlich geltender Rechte und Regulationen planen die Parteien keine weitere Auskünfte über diese Diskussionen zu erteilen, bis diese beendet sind oder eine endgültige Vereinbarung getroffen wurde.

Safe Harbour Statement
This announcement is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell Deutsche Börse AG Shares. Moreover, the announcement is neither an offer to sell nor a solicitation of an offer to purchase any shares in the newly formed holding company that may be formed in connection with the transaction under discussion. The final terms and further provisions regarding the public offer, if any, will be disclosed in the offer document after the publication has been approved by the German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) and filed with the United States Securities and Exchange Commission ('SEC'). The final terms of the public offer may differ from the basic information described herein. Investors and holders of NYSE Euronext Shares and Deutsche Börse AG Shares are strongly recommended to read any such offer document and all documents in connection with the public offer as and if they are published, since they will contain important information. No offering of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the U.S. Securi-ties Act of 1933, as amended, and applicable European regulations.
Subject to certain exceptions to be approved by the relevant regulators or certain facts to be ascer-tained, the public offer will not be made directly or indirectly, in or into any jurisdiction where to do so would constitute a violation of the laws of such jurisdiction, or by use of the mails or by any means or instrumentality (including without limitation, facsimile transmission, telephone and the internet) of interstate or foreign commerce, or any facility of a national securities exchange, of any such jurisdiction.
This announcement includes forward-looking statements about NYSE Euronext, Deutsche Börse AG and other persons. By their nature, forward-looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the fu-ture. We caution you that forward-looking statements are not guarantees of future performance and actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the indus-try in which NYSE Euronext and Deutsche Börse AG operate may differ materially from those made in or suggested by the forward-looking statements contained in this announcement. Any for-ward-looking statements speak only as at the date of this announcement. Except as required by applicable law, neither NYSE Euronext or Deutsche Börse AG undertakes any obligation to up-date or revise publicly any forward-looking statement, whether as a result of new information, fu-ture events or otherwise.
ADDITIONAL INFORMATION AND WHERE TO FIND IT
In connection with the proposed business combination transaction, NYSE Euronext and Deutsche Börse AG expect that a newly formed holding company will file a Registration Statement with the SEC that will include a proxy statement of NYSE Euronext that will also constitute a prospectus for the newly formed holding company. NYSE Euronext will mail the proxy statement/prospectus to its stockholders and the prospectus will be mailed to Deutsche Börse AG shareholders.
Investors and security holders are urged to read the proxy statement/prospectus (if and when available) regarding the proposed business combination transaction if and when it becomes avail-able because it will contain important information.
You may obtain a free copy of the proxy statement/prospectus (if and when available) and other related documents filed by NYSE Euronext and the newly formed holding company with the SEC at the SEC's Web site at www.sec.gov. The proxy statement/prospectus (if and when it becomes available) and the other documents may also be obtained for free by accessing NYSE Euronext's Web site at www.nyse.com and Deutsche Börse AG's Web site at www.deutsche-boerse.com.
NYSE Euronext, Deutsche Börse AG, the newly formed holding company and their respective di-rectors and executive officers and other members of management and employees may be deemed to be participants in the solicitation of proxies from NYSE Euronext stockholders in re-spect of the proposed business combination transaction. Additional information regarding the in-terests of such potential participants will be included in the proxy statement/prospectus and the other relevant documents filed with the SEC when they become available.


Kontakt:
Dr. Frank Herkenhoff
Tel.: +49-69-21 11 15 00






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