Delignit AG / Börsengang

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Blomberg, 21. 09. 2007 – Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0, die 'Gesellschaft' und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die 'Delignit Gruppe'), ein führender Hersteller ökologischer Produkte und Systemlösungen auf Basis des natürlichen Holzwerkstoffs Delignit, hat im Rahmen ihres Börsengangs 750.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung platziert. Der Ausgabepreis für die Aktien wurde in Abstimmung mit dem Konsortialführer des Börsengangs, der VEM Aktienbank AG, auf 8,00 Euro festgelegt. Die Bookbuildingspanne betrug 8,00 bis 10,00 Euro. Der daraus für die Delignit AG resultierende Brutto-Mittelzufluss von 6,0 Mio. Euro dient zur Finanzierung des weiteren nachhaltigen Wachstums der Delignit AG. Darüber hinaus übte die VEM Aktienbank AG die ihr von der Delignit AG gewährte Mehrzuteilungsoption in Höhe von 60.000 Aktien aus, die mit einer Greenshoe-Option des Altaktionärs MBB Industries AG unterlegt ist. Mit Ausnahme einer potentiellen Ausübung der Greenshoe-Option gibt die MBB Industries AG – anders als zunächst geplant – im Rahmen des Börsengangs keine Aktien ab. Die Erstnotiz der Aktien der Delignit AG im Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 26. September 2007 vorgesehen.

Die Delignit AG plant, mit den Mitteln des Börsengangs ihre bestehenden Produktionskapazitäten weiter auszubauen sowie Akquisitionen zu tätigen. Im ersten Halbjahr 2007 hat die Delignit Gruppe pro forma ihre Betriebsleistung im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 27,4 Prozent auf 23,4 Mio. Euro gesteigert. Die EBITDA-Marge verbesserte sich vor IPO Kosten auf 16,6 Prozent. Im Gesamtjahr 2006 lag die pro forma Betriebsleistung der Delignit Gruppe bei 41,5 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 15,5 Prozent. Insgesamt sind in der Delignit Gruppe an den Standorten in Deutschland und Rumänien mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgt unter Beachtung der 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger', die am 7. Juni 2000 von der
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Rund 70 Prozent der Aktienzuteilung entfielen auf institutionelle Investoren, rund 30 Prozent auf Privatanleger. Die Zuteilungsquote für private Anleger betrug 84 Prozent der jeweiligen Zeichnungen. Das Grundkapital der Delignit AG erhöht sich durch die Kapitalerhöhung auf 5.750.000 Euro.

Zudem ist heute am 21. September 2007 wie im Wertpapierprospekt dargestellt die Sachkapitalerhöhung in Höhe von 457.500 Aktien gegen Einbringung von 18,3 Prozent der Anteile an der Blomberger Holzindustrie B. Hausmann GmbH & Co. KG beschlossen worden.


Über die Delignit Gruppe:

Die Delignit Gruppe entwickelt, fertigt und vertreibt ökologische Produkte und Systemlösungen auf Basis des natürlichen und nachwachsenden Holzwerkstoffs Delignit. Die Delignit Gruppe ist anerkannter Entwicklungs- und Projektpartner sowie Serienlieferant für Technologiebranchen wie etwa der Automobil-, und Luftfahrtindustrie sowie in der Sicherheitstechnik. Die Produkte verfügen über besondere technische Eigenschaften und werden u.a. als Einbausystem bei Nutzfahrzeugen, schusssichere Lösung oder als Innovation in Formel 1 Fahrzeugen eingesetzt. Der Delignit Werkstoff basiert auf Holz, ist in seinem Lebenszyklus CO2-neutral und somit nicht regenerativen Werkstoffen wie Kunststoff und Stahl ökologisch überlegen. Der Einsatz des Delignit Werkstoffs verbessert daher die Umweltbilanz der Kundenprodukte und erfüllt deren steigende ökologische Anforderungen.
Das operative Geschäft der Delignit Gruppe umfasst die Geschäftsbereiche Automotive, Technological Applications und Veneer. Das Unternehmen wurde vor über 200 Jahren gegründet. Die Gruppe beschäftigt heute mehr als 1.000 Mitarbeiter in Deutschland und Rumänien. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.de.

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21.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Fax:          +49 (0)5235 / 966-105
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Internet:     http://www.delignit.de
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