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Ad-hoc-Mitteilung News vom 12.09.2005

CentroSolar Kapitalerhöhung erfolgreich platziert – CENTROTEC Anteil mit 42,5 Mio. EUR bewertet

Die Tochtergesellschaft der CENTROTEC Sustainable AG, die CentroSolar AG, hat durch eine Kapitalerhöhung ihr Eigenkapital um 2,7 Mio. Aktien à 9,50 EUR, also insgesamt um 25,65 Mio. EUR erhöht. Unter Berücksichtigung ihrer Sacheinlage beträgt der Anteil der CENTROTEC an der CentroSolar AG 43,8 %. Die neuen Aktionäre halten 26,5 %. Die restlichen Anteile werden von dem CENTROTEC Aufsichtsratsmitglied und Firmengründer Guido Krass gehalten. Die rechnerische Marktkapitalisierung der CentroSolar AG beträgt 96,9 Mio. EUR. Die eingenommenen Mittel werden für weitere Unternehmensübernahmen eingesetzt.

Für die CENTROTEC AG errechnet sich für den Anteil von 43,8 % ein Marktwert ihrer CentroSolar Beteiligung von 42,5 Mio. EUR bzw. ca. 5,30 EUR je CENTROTEC Aktie. CENTROTEC wird die Tochtergesellschaft voll konsolidieren, da auch nach der Verwässerung die Kriterien für die Vollkonsolidierung gemäß IFRS gegeben sind.

Als neue Aktionäre konnten sowohl Unternehmerfamilien als auch börsenorientierte Institutionelle Investoren gefunden werden. Die Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich noch im Oktober erfolgen. Sie wird von der Commerzbank AG begleitet. Im Rahmen der Einbeziehung in den Freiverkehr findet keine weitere Kapitalerhöhung statt. Im Frühjahr 2006 ist das Listing im Prime Standard der Deutschen Börse geplant. Weitere Informationen werden nach der Einbeziehung in den Freiverkehr bekannt gegeben. Für 2006 rechnet die CentroSolar – inklusive der geplanten Akquisitionen – mit einem Umsatzvolumen von deutlich über 100 Mio. EUR. Bereits im ersten Börsenjahr 2006 werden positive Ergebniszahlen mit einer EBIT-Marge von 5 - 10 % erwartet.

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